繰り返しになりますが、アクション プランは、ユーザーが一般的なクライアント プロセスを追跡および管理するのに役立つ機能です。商業ローンのデュー デリジェンス プロセスの場合、ユーザーは、収入の確認、信用履歴の確認、担保の評価などのタスクを含むアクション プラン テンプレートを作成できます。ユーザーは、タスクごとに異なるタスクの所有者と期限を割り当てて、作業を分散し、状況を監視することもできます。進捗。ユーザーは、ダッシュボードとレポートを使用して、クライアントごとのデューデリジェンスプロセスの完了率を表示したり、部門のパフォーマンスをレポートしてボトルネックの可能性を示すこともできます。

紹介スコアは、紹介に関連付けられた商談が成立すると更新されます。紹介スコアは、ユーザーが作成または受け取る紹介の質と量を測定する指標です。紹介スコアは、案件に変換された紹介数を紹介総数で割ったものとして計算されます。紹介スコアは、ユーザーのホームページまたはレコード ページの紹介概要コンポーネントに表示されます。紹介スコアは、紹介が商談に変換されるか、商談が成否としてクローズされるたびに更新されます。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 2 : Salesforce ヘルプ記事 4

説明
コンサルタントは、顧客のオンボーディングの観点から次の点を考慮する必要があります。
企業がアンケートのデータ収集や企業ポリシーの遵守の効率の低さに悩んでいる場合は、アクション プランを使用して現状を改善できます。アクション プランは、顧客のオンボーディング、口座開設、ローン申請などの一般的なビジネス プロセスやサービス リクエストを自動化および標準化できる Financial Services Cloud の機能です。アクション プランを使用して、各プロセスまたはリクエストのタスク、所有者、期限を定義するテンプレートを作成できます。アクション プランを使用して、取引先企業、取引先責任者、商談などの特定のターゲット レコードに適用するテンプレートのインスタンスを作成することもできます。アクション プランは、各タスクに段階的なガイダンスと検証ルールを提供することで、アンケートでデータを収集し、会社のポリシーへの準拠を確保するのに役立ちます。検証済みの参考文献: : Salesforce ヘルプ記事 [4] : Salesforce ヘルプ記事 [5]