説明
次の参照指標は、Financial Services Cloud に含まれるカスタム コンポーネントを使用して追跡されます。
表明された関心: この指標は、住宅ローン、クレジット カード、当座預金口座など、特定の表明された関心を持つ紹介の数を示します。この指標を使用すると、最も多くの紹介を生み出す顧客のニーズと関心を理解できます。
私の上位紹介者: この指標は、あなたの紹介を作成した上位紹介者を、紹介数とコンバージョン率によってランク付けして表示します。この指標を使用して、最適なビジネス源を特定し、評価することができます。
私に割り当てられた紹介: このメトリクスは、あなたに割り当てられた紹介の数と、そのステータス (新規、進行中、終了など) を示します。この指標を使用して、紹介パイプラインを監視および管理し、フォローアップ アクションに優先順位を付けることができます。検証済みの参考資料: : Salesforce Financial Services Cloud ユーザガイド、40 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud ユーザガイド、41 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud ユーザガイド、42 ページ。

ARC のサイド パネルに最も重要なフィールドを表示するには、管理者はオブジェクトごとにコンパクト レイアウトを構成する必要があります。コンパクト レイアウトは、レコード ハイライト領域、リスト ビュー、ルックアップ ダイアログ、グローバル検索結果など、Salesforce の重要な場所にどのフィールドが表示されるかを決定するレイアウトです。管理者は、コンパクト レイアウトを使用して、各オブジェクトに最も関連性の高いフィールドを最大 10 個選択し、ARC のサイド パネルに表示できます。