[2024-07-26更新,151問] 無料Salesforce Financial-Services-Cloud試験問題集、Financial-Services-Cloud関連試験(ページ 13)

Universal Containers の営業幹部は、注目のアカウントに対して高価値の機会が創出されるたびに通知を受け取りたいと考えています。
管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか?

A. 商談オブジェクトにワークフロールールを作成します。

B. 商談金額に基づいてエスカレーションルールを作成します。

C. アカウントの評価を評価する検証ルールを作成します。

D. 商談金額に関する自動応答ルールを作成します。

Universal Containers のシステム管理者は、あるユーザーから別のユーザーにレコードを転送する必要があります。
物質移動ツールを使用して転送できるオブジェクトは何ですか? (答えは2つ)

A. クォータ

B. キャンペーン

C. アカウント

D. リード

レイク・タホ銀行の財務顧問らは、顧客の世帯変更が頻繁にあるため、顧客の財務データの正確な概要を確認できないと不満を漏らしている。管理者は、クライアントの財務データの正確な概要を財務アドバイザーに提供するために、Financial Services Cloud をどのように設定できますか?

A. 顧客の金融口座残高を追跡し、個人取引先オブジェクトに要約金額を表示するために、Opportunity オブジェクトにロールアップフィールドを作成します。

B. Financial Services Cloud プライマリグループを使用してロールアップされるクライアントの財務データを設定します。

C. クライアントの財務データを追跡するためのカスタムオブジェクトを作成します。

D. プロセスビルダーを使用して、個人取引先レベルでデータを要約するワークフローを作成します。

世帯は Financial Services Cloud のグループの一員になれますか?

A. いいえ

B. はい

管理者は検索結果でユーザーに対して何を設定できますか? (答えは3つ)

A. 各オブジェクトに対して表示されるレコードの数。

B. 検索に含まれるオブジェクト

C. オブジェクトごとに表示される列。

D. 各オブジェクトに対して検索されるフィールド。

E. ユーザーが結果を絞り込むためのフィルタ

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