説明
次のステートメントは、Financial Services Cloud の Rollup By Lookup (RBL) に当てはまります。
RBL (Rollup By Lookup) ルールは、口座残高などの金融口座情報の要約計算を表示します。RBL ルールを使用して、さまざまなレベルの顧客関係にわたる金融口座データを集約できます。
Rollup By Lookup (RBL) 設定は、対応する RBL サマリーをディエム レベルおよびグループ レベルで更新します。RBL 設定を使用して、どのフィールドをロールアップするか、および各ダイムおよびグループ タイプごとにそれらのフィールドを計算する方法を定義できます。
Salesforce は、Financial Services Cloud RBL ルールの作成またはカスタマイズについて推奨またはサポートを提供しません。RBL ルールは複雑で、広範なテストと検証が必要です。RBL ルールを作成またはカスタマイズする必要がある場合は、認定された Salesforce パートナーまたはコンサルタントに問い合わせる必要があります。検証済みの参考資料: : Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、75 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、76 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、77 ページ。

Salesforce 外部のシステムからレコードをインポートするときにデータのインポートで重複が作成されないようにするには、外部 ID を使用する必要があります。外部 ID は、他のシステムからの一意の識別子を保存するために使用できるカスタム フィールド タイプです。外部 ID を使用すると、データのインポート中にレコードを照合し、Salesforce での重複レコードの作成を回避できます。外部 ID を使用して更新/挿入操作を有効にすることもできます。これにより、外部 ID 値に基づいて新しいレコードを挿入したり、既存のレコードを更新したりできます。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 [5] : Salesforce ヘルプ記事 [6]

個人取引先の新しいレコード タイプを設定するには、管理者は個別のレコード タイプ マッパーのカスタム メタデータを構成する必要があります。個別レコード タイプ マッパーは、Einstein Data Capture や Salesforce Inbox などの特定の機能を使用するときにレコードが作成される方法を定義する Financial Services Cloud のカスタム メタデータ タイプです。個人レコード タイプ マッパーは、個人取引先のレコード タイプを個人レコード タイプにマップします。これにより、電子メールまたはカレンダー イベントから新しい個人レコードが作成されると、同じレコード タイプの対応する個人取引先レコードが自動的に作成されます。個人レコード タイプ マッパーのカスタム メタデータを構成するには、[設定] > [カスタム メタデータ タイプ] > [個人レコード タイプ マッパー] > [レコードの管理] に移動し、各個人取引先レコード タイプとそれに一致する個人レコード タイプの新しいレコードを作成する必要があります。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 [8] : Salesforce ヘルプ記事 [9]