多通貨は、組織内で複数の通貨を使用できるようにする Salesforce の機能です。FSC で複数通貨を有効にする場合は、次の点を考慮する必要があります。
レポートまたはリスト ビューで通貨値でフィルター処理する場合、ユーザーは値の前に通貨 ISO コード (USD や GBP など) を指定する必要があります。たとえば、USD500 または GBP300 です。
FSC で複数通貨が有効になっている場合、高度な通貨管理も利用できます。この機能を使用すると、過去の為替レートを追跡し、それを商談や予測に適用できます。

次のステートメントは、Financial Services Cloud の Rollup By Lookup (RBL) に当てはまります。
RBL (Rollup By Lookup) ルールは、口座残高などの金融口座情報の要約計算を表示します。RBL ルールを使用して、さまざまなレベルの顧客関係にわたる金融口座データを集約できます。
Rollup By Lookup (RBL) 設定は、対応する RBL サマリーをディエム レベルおよびグループ レベルで更新します。RBL 設定を使用して、どのフィールドをロールアップするか、および各ダイムおよびグループ タイプごとにそれらのフィールドを計算する方法を定義できます。
Salesforce は、Financial Services Cloud RBL ルールの作成またはカスタマイズについて推奨またはサポートを提供しません。RBL ルールは複雑で、広範なテストと検証が必要です。RBL ルールを作成またはカスタマイズする必要がある場合は、認定された Salesforce パートナーまたはコンサルタントに問い合わせる必要があります。検証済みの参照: : Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、75 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、76 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、77 ページ。

Salesforce 管理者は、プロパティ ペインを使用して、Lightning ページのライフ イベント コンポーネント上の機密ライフ イベントを非表示にすることができます。ライフイベントコンポーネントは、クライアントまたはグループのライフイベントとビジネスマイルストーンのタイムラインを表示する Lightning コンポーネントです。管理者は、[プロパティ] ペインを使用してコンポーネントをカスタマイズし、タイムライン上で表示または非表示にするイベント タイプを選択できます。

アドバイザーが一生に一度のイベントをキャプチャできるようにし、ユーザーがそのようなイベント タイプのイベントを誤って複数作成しないようにするには、コンサルタントは固有のイベント タイプを構成する必要があります。固有のイベント タイプは、誕生、死亡、結婚など、各連絡先または個人に対して 1 回だけ作成できるイベント タイプです。Unique イベント タイプを使用することで、コンサルタントは、アドバイザーが顧客の重要なライフ イベントを確実に把握し、重複や不一致を回避できます。