インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングのアンマネージド拡張パッケージを使用すると、ユーザーは紹介ダッシュボードとレポート、さらに紹介スコアリングとルーティング機能にアクセスできます。

次の関連リストは、Account オブジェクトに関連付けられた Actionable Relationship Center (ARC) 内に表示されます。
クライアントの財務目標: 退職、教育、借金返済など、アカウントの財務目標を表示する関連リストです。
金融ホールディングス: 銀行口座、投資口座、保険証券などの口座の金融口座を表示する関連リストです。
家計金融口座: 口座の主グループ (世帯や企業グループなど) の金融口座を表示する関連リストです。

シナリオに基づいて Financial Services Cloud を正しく構成するには、管理者は次の手順を実行する必要があります。
レコードタイプをユーザーに割り当てます。新しいレコード タイプを、そのタイプの紹介を作成またはアクセスする必要があるユーザー プロファイルまたは権限セットに割り当てる必要があります。レコード タイプを割り当てるには、[設定] > [プロファイル] > [オブジェクト設定] > [リード] > [レコード タイプ] または [設定] > [権限セット] > [オブジェクト設定] > [リード] > [レコード タイプ] に移動します。
Lead オブジェクトに新しいレコード タイプ「Referral」を作成します。Lead オブジェクトに新しいレコード タイプを作成し、Referral という名前を付ける必要があります。このレコード タイプを使用すると、紹介を他のタイプのリードから区別し、紹介に異なるページ レイアウト、ビジネス プロセス、または検証ルールを適用できます。
リードページのレイアウトを更新します。紹介レコード タイプのページ レイアウトを更新し、要件に従ってフィールドを追加または削除する必要があります。ページ レイアウト レベルで一部のフィールドを必須または読み取り専用にすることもできます。ページ レイアウトを編集するには、[設定] > [オブジェクト マネージャー] > [リード] > [ページ レイアウト] に移動します。検証済みの参照: : Salesforce ヘルプ記事 3 : Salesforce ヘルプ記事 [4] : Salesforce ヘルプ記事 [5]