金融口座概要コンポーネントにカンマと記号が正しく表示されるための基準は、ユーザーのロケールがユーザーの通貨と一致する必要があることです。ロケールは、日付、時刻、数値、通貨をユーザーに対してどのようにフォーマットして表示するかを決定する設定です。通貨は、ユーザーに対して金額をどのように書式設定して表示するかを決定する設定です。ユーザーのロケールとユーザーの通貨を一致させることで、FSC はユーザーの好みや期待に応じて金融口座概要コンポーネントにカンマや記号が正しく表示されることを保証できます。

説明
コンプライアンス データ共有 (CDS) は、管理者とコンプライアンス マネージャーが高度なデータ共有ルールを構成できるようにする Financial Services Cloud の機能で、規制や企業ポリシーへのコンプライアンスを向上させることができます。Financial Services Cloud (FSC) に CDS を実装する際に考慮すべき点は次のとおりです。
FSC の CDS を使用すると、レコード所有者は自分のレコードへのアクセスを他の FSC ユーザーに許可できます。レコード所有者は、レコード ページで参加者の管理コンポーネントを使用して、関連するロールまたは権限を持つ他のユーザーとレコードを共有できます6。
CDS は、FSC オブジェクト、取引先および商談オブジェクトにのみ適用できます。CDS は、アカウント、商談、金融口座、財務保有、財務目標、紹介、関係グループ、アクション プラン テンプレート、アクション プラン、アクション アイテム テンプレート、アクション アイテム、インタラクション サマリー、インタラクション サマリー参加者ロール割り当て、インタラクション サマリー参加者ロール定義の共有をサポートします。開始7。
CDS の利点を活用するには、管理者はサポートされているオブジェクトの組織全体の共有設定をプライベート アクセス モデルに設定する必要があります。これにより、レコード所有者とロール階層内でその上位のユーザーのみがデフォルトでレコードにアクセスできるようになります8。
参考文献:
準拠したデータ共有
準拠したデータ共有を使用する

説明
Salesforce は、Financial Services Cloud をコア銀行、保険、住宅ローン プラットフォームなどの外部システムと統合するためのさまざまなツールと機能を提供します。コンサルタントが推奨できるツールと機能には、次のようなものがあります。
MuleSoft Anypoint Platform を使用した業界統合ソリューション: これらは、MuleSoft Anypoint Platform を活用して Financial Services Cloud を Fiserv、FIS、Jack Henry、Guidewire1 などの一般的な業界システムに接続する事前構築済みの統合ソリューションです。これらのソリューションにより、Salesforce と外部システム間の双方向のデータ同期、オーケストレーション、変換が可能になります2。
OmniStudio 統合手順: これらは、外部ソースから Financial Services Cloud3 にデータを統合するためのロジックと手順のシーケンスを定義する再利用可能なコンポーネントです。統合プロシージャは、ボタンのクリックやレコードの更新などのイベントによってトリガーでき、DataRaptor や OmniScripts4 などの他のコンポーネントを呼び出すことができます。
OmniStudio DataRaptors: これらは、Salesforce オブジェクト、REST または SOAP Web サービス、CSV ファイルなどのさまざまなソースからデータを抽出、ロード、操作できるデータ変換コンポーネントです5。DataRaptor を使用すると、異なる形式間のデータのマッピング、計算や検証の実行、Financial Services Cloud6 でのレコードの作成や更新を行うことができます。
参考文献:
業界統合ソリューション
MuleSoft Anypoint プラットフォーム
OmniStudio の統合手順
統合プロシージャの作成
OmniStudio データラプターズ
DataRaptor を作成する

説明
ブローカー Web ポータルのデータ モデルに関しては、次の考慮事項を考慮する必要があります。
ブローカー アシスタントは連絡先としてモデル化する必要があります。次に、このアシスタントが複数のブローカーで機能する必要がある場合は、「複数アカウントへの連絡」機能を利用します。これは、連絡先がアカウントに関連付けられている個人を表すレコードであるためです。連絡先を使用することで、コンサルタントは仲介業者アシスタントの個人情報を取得し、それらを雇用主に関連付けることができます。複数アカウントへの連絡先機能を使用すると、コンサルタントは連絡先が複数のアカウントと関係を持つことができ、関係ごとに異なる役割と開始日と終了日を指定できます。
各ブローカーは Salesforce の法人であるため、ブローカーは個別に取引先および連絡先としてモデル化する必要があります。次に、グループを使用して会社をモデル化します。これは、アカウントが会社との取引に関与する事業体または組織を表すレコードであるためです。アカウントを使用すると、コンサルタントは各ブローカーのビジネス情報を取得し、Salesforce でそれらを法人として扱うことができます。連絡先を使用することで、コンサルタントは各ブローカーの個人情報を取得し、それらを口座に関連付けることができます。財務目標や特性を共有する口座や連絡先のコレクションを表すレコードであるグループを使用することで、コンサルタントは証券会社をモデル化し、複数の証券会社をそれに関連付けることができます。