説明
期限計算の非稼働日、会社休日、その他の非稼働日を回避するのに役立つアクション プランの設定は、「期限の非稼働日をスキップ」です。これは、アクション プラン アイテム テンプレートの期間に基づいてアクション プラン アイテムの期日を計算するときに非稼働日を除外するかどうかを決定するカスタム設定です。この設定を有効にすることで、管理者は期限が現実的かつ達成可能であることを確認できます。

説明
商談参加者と関連付けられた共有テーブル エントリを持つ商談レコードがプライベートに設定されている場合、次のことが起こります。
共有テーブルのレコードが削除されます。これは、商談参加者によって付与された共有アクセスが取り消されることを意味します。
商談参加者レコードは削除されません。つまり、商談参加者レコードは商談レコードにまだ存在し、商談にアクセスできるユーザーが表示できます。

説明
Financial Services Cloud の機能は、マーケティング目的でクライアントの趣味を追跡するのに最も適しているのは、インタレスト タグです。興味タグは、ユーザーが興味や好みに基づいて連絡先または個人にタグを追加できる機能です。ユーザーはカスタムの関心タグを作成することも、FSC からの事前定義されたタグを使用することもできます。インタレスト タグを使用することで、資産管理会社は顧客の趣味を把握し、マーケティングのセグメント化やパーソナライゼーションに使用できます。