説明
Salesforce Financial Services Cloud を実装するための現状のビジネスプロセスを文書化するには、コンサルタントは、ペルソナ、システム、入力、結果を使用してプロセスのエンドツーエンドの視覚的なマップを作成する必要があります。ビジュアル マップは、ビジネス プロセスの開始から終了までのフローを図解するのに役立つツールであり、各段階に含まれるステップ、意思決定、依存関係を示します。ビジュアル マップには、プロセスの各ステップのコンテキストと詳細を提供するために、ペルソナ、システム、入力、結果を含めることもできます。
ペルソナは、プロセスに参加またはプロセスと対話するさまざまな役割またはユーザーを表す架空の人物です。システムは、プロセスを実行またはサポートするために使用されるツールまたはアプリケーションです。入力は、プロセスの各ステップで必要または提供されるデータまたは情報です。成果とは、プロセスの各ステップによって達成または提供される結果または出力です。検証済みの参考文献: : Salesforce ヘルプ記事 3 : Salesforce ヘルプ記事 [4]

説明
コンサルタントは、要件を満たすために次のように FlexCard を設計する必要があります。
複数の子フレックス カードとカード アクションを持つ親フレックス カード。親 FlexCard は、1 つのレコードの情報を Lightning ページ上にカードのような形式で表示できるようにする Financial Services Cloud の構造です。子 FlexCard は、関連レコードの情報を親 FlexCard 内のカードのような形式で表示できるようにする Financial Services Cloud の構造です。カード アクションは、編集、削除、更新、詳細の表示など、FlexCard 内からレコードに対してアクションを実行できるようにする Financial Services Cloud の構成要素です。親フレックスカード、子フレックスカード、およびカード アクションを使用して、顧客の 360 度ビューを提供し、顧客の記録に対して迅速なアクションを可能にするエージェント コンソールを作成できます。検証済みの参考文献: : Salesforce ヘルプ記事 [6] : Salesforce ヘルプ記事 [7] : Salesforce ヘルプ記事 [8]

説明
ブランチ管理のレポート可能オブジェクトを使用してレポートを構成する場合は、次の考慮事項を含める必要があります。
営業案件、口座、リード、連絡先レポート タイプを持つ支店を持つ銀行家は、支店単位関連レコードを含むレポートを作成できます。これらは標準レポート タイプであり、ユーザーは銀行員、支店ユニット、商談、アカウント、リード、連絡先、および支店ユニット関連レコード オブジェクトからのデータを表示するレポートを作成できます。
レポート対象オブジェクトには、銀行員、支店ユニット、支店ユニット関連レコード、および支店ユニットの顧客が含まれます。これらは、Financial Services Cloud のブランチ管理機能の一部であるカスタム オブジェクトです。Banker は、銀行員または支店単位で働く従業員を表すオブジェクトです。
支店ユニットは、銀行家が顧客にサービスを提供する物理的な場所を表すオブジェクトです。
支店単位関連レコードは、営業案件、取引先、リード、連絡先などの支店単位に関連するレコードを表すオブジェクトです。支店単位の顧客は、支店単位と関係を持つ顧客を表すオブジェクトです。
ブランチ ユニットがプライマリ オブジェクトである場合、管理者はブランチ ユニットの顧客またはブランチ ユニット関連レコードを関連オブジェクトとして選択できます。つまり、管理者はルックアップ フィールドまたはジャンクション オブジェクトを使用して、ブランチ ユニットとその関連オブジェクトからのデータを表示するレポートを作成できます。