ケースを効率的に分配し、適切な担当者を関与させて迅速な解決を図るには、サポート エージェントを専門知識や機能別にグループ化したキューを作成し、割り当てルールを使用してケースを適切なキューに自動的にルーティングすることをお勧めします。このアプローチにより、ケースの分配が効率化され、迅速に解決できる最適なエージェントがケースを処理できるようになります。

手順は次のとおりです。
* 準備: データ ソース、形式、ボリューム、品質を特定します。データ マッピングと変換ルールを定義します。データをクリーンアップして重複を排除します。
* 計画: 移行戦略、範囲、タイムライン、リソース、ツールを定義します。セキュリティとバックアップの手順を確立します。移行計画を文書化し、関係者から承認を得ます。
* テスト: サンドボックス環境でデータのサブセットを使用して移行の試行を実行します。データの品質、整合性、パフォーマンスを確認します。問題やエラーを特定して解決します。
* 実行: 実稼働環境の完全なデータセットを使用して実際の移行を実行します。移行計画に従って進行状況を監視します。問題やエラーがあればログに記録し、できるだけ早く解決します。
* 検証: 移行されたデータを確認し、ソース データと比較します。不一致、重複、または欠落した値がないか確認します。データがビジネス要件と期待を満たしていることを確認します。
検証済みリファレンス: [Salesforce のデータ移行戦略]

説明
ダッシュボード ビューアーは、応答時間と初回ケース クローズ率のサービス KPI を標準化する要件を満たすために推奨される実行ユーザーです。ダッシュボード ビューアーは、ダッシュボードを表示しているユーザーのセキュリティ設定に従ってデータを表示できるようにする設定です。つまり、各ユーザーは、アクセスできるデータのみを使用して計算された同じ KPI を見ることになります。検証済みの参照: :
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.dashboards_running_user.htm&type=5 :
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.dashboards_dynamic.htm&type=5