説明
取引先の組織全体のデフォルトが非公開の場合、ユーザーは自分が所有する取引先、または明示的に共有されている取引先にのみアクセスできます。一方、商談の組織全体のデフォルトが非公開の場合、ユーザーは自分が所有する商談、明示的に共有されている商談、または自分がアクセスできる取引先に関連付けられている商談にアクセスできます1。したがって、各チームに所有権ベースの共有ルールを作成し、チームメンバーが所有する商談へのアクセスを許可すると、同じチームの営業担当者にも、それらの商談の取引先に対する参照アクセス権が付与されます。これは、商談の共有ルールによって親取引先へのアクセスが自動的に付与されるためです2。ただし、共有ルールで商談にフルアクセスが指定されていない限り、営業担当者は取引先への編集アクセス権を持ちません3。また、営業担当者はすべての取引先またはすべての商談にアクセスできず、チームメンバーまたは自分が所有する取引先にのみアクセスできます。参考資料: 大規模ポータルユーザーが所有するレコードの共有 | Salesforce セキュリティガイド、共有ルール | Salesforce セキュリティガイド、所有者ベースの共有ルールの作成 | Salesforce セキュリティガイド

説明
Salesforce ナビゲーション設定モードでは、管理者は Mobile Only アプリケーションを使用して Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーションメニューとナビゲーションバーをカスタマイズできます。管理者は、ナビゲーションメニューとナビゲーションバーに表示する Lightning ページ、Visualforce ページ、Lightning コンポーネント、その他の生産性向上項目を選択できます。また、ナビゲーション項目を並べ替えたり、タブを作成したりすることもできます。ナビゲーション項目をカスタマイズするには、[クイック検索] ボックスに「ナビゲーション」と入力し、[Salesforce ナビゲーション 1] を選択します。Visualforce ページと Lightning ページは、タブが作成されている限り、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーションメニューとナビゲーションバーに含めることができます。タブを作成するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「タブ」と入力し、[タブ 1] を選択します。参考資料: [Salesforce モバイルアプリケーションの Mobile Only ナビゲーションメニューのカスタマイズ] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.salesforce_app_customize_nav_menu.htm&language=en_US&t

説明
数式項目は、数式に基づいて値を計算するカスタム項目です。数式項目には、テキスト、数値、日付、画像などを表示できます。また、IMAGE関数を使用してURLから画像を表示することもできます。数式項目をオブジェクトページレイアウトに追加することで、レコード詳細ページに画像を表示できます1。
静的リソースとは、Salesforce にアップロードして数式項目、Visualforce ページ、Lightning コンポーネント、または Web タブで参照できるファイルまたはファイルのコレクションです。静的リソースには、画像、スタイルシート、JavaScript、その他のファイルを保存できます。静的リソースは、Cloud Kicks がレコード詳細ページに表示したいカスタム画像を保存するために使用できます2。
オブジェクトページレイアウトとは、レコード詳細ページ上の項目、ボタン、関連リスト、その他のコンポーネントの構成です。オブジェクトページレイアウトは、ユーザーのプロファイルやレコードタイプに基づいて、異なる情報を表示するようにカスタマイズできます。オブジェクトページレイアウトを使用して、カスタム画像を表示する数式項目をレコード詳細ページに追加することもできます3。
これらのプラットフォームツールを使用することで、レコード詳細ページにカスタム画像を追加するという要件を実現できます。これにより、Cloud Kicks は現在の会員レベルを視覚的に容易に識別できるようになります。例えば、数式項目で IMAGE 関数を使用することで、会員レベルを示す別の項目の値に基づいて、静的リソースからカスタム画像を表示できます。その後、オブジェクトページレイアウトで、関連ユーザーのレコード詳細ページに数式項目を含めることができます。
画像フィールドは、ユーザーが画像をアップロードしてレコードに表示できるカスタムフィールドです。画像フィールドはレコード詳細ページに画像を表示するために使用できますが、数式で画像を特定できないため、Cloud Kicksの要件には適していません。画像フィールドでは、ユーザーがレコードごとに画像を手動でアップロードする必要があり、効率的でも一貫性もありません4。
ダイナミックフォームは、管理者が Lightning アプリケーションビルダーを使用して Lightning レコードページのフィールドやセクションを追加、グループ化、並べ替えることができる機能です。ダイナミックフォームを使用すると、さまざまなコンテキストやシナリオに適応できる柔軟で動的なページレイアウトを作成できます。また、ダイナミックフォームは表示ルールもサポートしており、フィルターや条件に基づいてフィールドやセクションの表示/非表示を切り替えることができます。ただし、ダイナミックフォームは、フィールドの内容や機能に影響を与えないため、レコード詳細ページにカスタム画像を表示するために使用できるプラットフォームツールではありません。ダイナミックフォームは、フィールドのレイアウトを設定するためにのみ使用でき、フィールドの値や画像を設定することはできません。
Lightning コンポーネントは、Lightning ページやアプリケーションの構築に使用できる再利用可能なユーザーインターフェースのユニットです。Lightning コンポーネントは、HTML、CSS、JavaScript、Apex を使用して構築できます。Lightning コンポーネントを使用すると、データ、画像、アイコン、グラフ、ボタンなどの要素を Lightning ページに表示できます。SLDS アイコンは、Salesforce Lightning Design System のアイコンで、Lightning コンポーネントでアクション、オブジェクト、または概念を表すために使用できます。コンパクトレイアウトは、レコードの主要項目をハイライトパネル、リストビュー、[関連] タブなどの場所で一目で確認できるページレイアウトです。コンパクトレイアウトを使用すると、これらの場所に表示される項目をカスタマイズできます6。
Lightning コンポーネント、SLDS アイコン、コンパクトレイアウトは、Lightning ページに画像を表示するために使用できるプラットフォームツールですが、数式項目、静的リソース、オブジェクトページレイアウトよりも複雑で、より多くの開発スキルが必要となるため、Cloud Kicks の要件に最適なオプションではありません。
Lightningコンポーネントは、数式項目よりも多くのメンテナンスとテストを必要とします。SLDSアイコンは定義済みのアイコンであり、Cloud Kicksが表示したいカスタム画像と一致しない場合があります。コンパクトレイアウトは、ハイライトパネルなどの場所にのみ影響するため、レコード詳細ページでの画像表示には適していません6。
参考資料: 1: 「数式」項目で画像を使用する - Salesforce 2: 静的リソース | Salesforce 開発者ガイド 3: ページレイアウト | Salesforce ヘルプ 4: 画像項目 | Salesforce プラットフォーム - YouTube 5: 動的フォームのヒントと考慮事項 - Salesforce 6: Lightning コンポーネントの基本単元 | Salesforce Trailhead

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人間中心設計アプローチは、開発プロセスの中心に人間を据える問題解決手法であり、デザイナーは、ユーザーのニーズに共感され、それに合わせた製品やサービスを生み出すことができます。人間中心設計アプローチには通常、明確化、構想、開発、実装という 4 つの段階があります1。最初の段階である明確化では、データ収集とユーザー観察を行い、問題とその解決方法を明確にします。デザイナーは、憶測に基づいて製品を開発するのではなく、ユーザー調査を実施し、ユーザーのニーズを評価して、ユーザーが何を求めているかを判断します。明確化の段階では、共感、つまり他者の経験や感情を理解する能力が必要です。デザイナーは、ユーザーの視点を考慮し、ユーザーが現在どのような製品を使用しているか、なぜ、どのように使用しているか、そしてどのような課題を解決しようとしているかを判断するために質問する必要があります2。
したがって、人間中心設計プロセスにおいて最初に行うべき活動は、医療従事者が既存のポータルを使用している様子を観察することです。この活動は、UXデザイナーが医療従事者の状況、目標、問題点、嗜好を理解し、改善と革新の機会を特定するのに役立ちます。コストの見積もり、技術要件の記述、モックアップの設計といったその他の活動は、問題とユーザーニーズが明確に定義された後の、人間中心設計プロセスの後半の段階に属します。
参考資料: 人間中心設計とは? - 2023 年更新 | IxDF および 人間中心設計とは?
| HBSオンライン
医療スタッフが患者の統計情報を報告するために使用するポータルを人間中心設計アプローチを用いて再設計する際、プロセスにおける最初の活動は、医療スタッフが既存のポータルを使用している様子を観察することです。これはプロセスにおいて非常に重要なステップです。ユーザーのニーズ、好み、行動を特定し、新しいポータルのデザインをユーザー固有のニーズに合わせて調整するのに役立つからです。
医療スタッフがポータルを使用している様子を観察することで、既存の問題を特定し、ポータルの改善点を浮き彫りにすることができます。これには、ユーザビリティ、機能性、アクセシビリティに関する問題が含まれます。さらに、医療スタッフがポータルをどのように利用しているかを観察することで、潜在的な改善点を特定し、隠れた要件やユーザーニーズを発見するのに役立ちます。
参考文献:
[1] https://www.salesforce.com/blog/2019/02/human-centered-design.html [2] https://uxplanet.org/human-center

説明
色、画像、タイポグラフィを含む各利用者の独自のエクスペリエンスを作成するには、ブランドセットを使用し、利用者ターゲティングを使用して各利用者に割り当てるというすぐに使用できる設計アプローチが推奨されます。ブランドセットは、ロゴ、フォント、色、画像などのブランド属性のコレクションであり、サイトまたはページに適用して外観をカスタマイズできます。利用者ターゲティングは、デザイナーがプロファイル、場所、行動などの条件に基づいてさまざまなユーザーグループに異なるコンテンツとエクスペリエンスを提供できる機能です。ブランドセットを作成し、利用者ターゲティングを使用して各利用者に割り当てることで、デザイナーは個別のサイトやカスタムテーマを作成しなくても、各利用者に一意で一貫性のあるエクスペリエンスを簡単に作成できます。参照: : ブランドセット | Salesforce ヘルプ : 利用者ターゲティング | Salesforce ヘルプ : UX デザイナー認定資格の準備: Experience Builder を使用した設計 | Trailhead Cloud Kicks が各利用者の独自の外観を作成するための最適なアプローチは、ブランドセットを作成し、利用者ターゲティングを使用して各利用者に割り当てることです。このアプローチにより、同じ Web サイトを両方のユーザーに使用しながら、各ページの外観と操作感を各ユーザーに合わせてカスタマイズできます。
ブランディングセットを使用すると、独自のデザインを作成し、特定のオーディエンスに適用できます。オーディエンスごとに独自のカラー、画像、タイポグラフィを作成し、オーディエンスターゲティング機能を使用して適切なオーディエンスにターゲティングできます。これにより、各オーディエンスのニーズに合った独自のルック＆フィールを実現できます。
参考文献:
[1] https://help.salesforce.com/articleView?id=siteforce_editing_audience_targeting.htm&type=5 [2] https://help