クライアントの電話システムとサービスコンソールを統合する際には、コンピュータ テレフォニー インテグレーション (CTI) アダプタを構成することが重要なステップです。これには、電話システムと Salesforce 間のインターフェイスの設定が含まれ、サービスコンソール内でクリックツーダイヤル、通話ログ、スクリーン ポップなどの機能を有効にして、エージェントの効率を向上させます。

アクティブなアカウント、連絡先、過去のケースを含む Salesforce へのデータ移行には、計画、準備、テスト、実行、検証というアプローチが推奨されます。この構造化されたアプローチにより、徹底した準備、正確性のテスト、移行の実行、移行後のデータの検証が保証され、正確で完全なデータで Salesforce へのスムーズな移行が保証されます。

ケース ライフサイクル レポート タイプは、ライフサイクル全体を通じて各ステータスでケースが費やした期間を分析するように設計されています。このレポートにより、マネージャーは、ケースが遅延して平均ケース期間の増加につながるボトルネックまたはステージを特定し、ターゲットを絞った改善を行って顧客満足度を高めることができます。

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