作業種別は、作業指示書または作業指示書明細に必要な期間、スキル、製品を定義するテンプレートです。必要な製品を含む作業種別を作成することで、エージェントとディスパッチャーは適切な資材を使用して作業指示書を迅速に作成できます。消費済み製品または必要な製品を含む作業種別を作成しても、作業指示書に製品は自動的に入力されず、技術者による手動入力または消費が必要になります。作業種別と場所を作成しても、作業指示書の製品には影響しませんが、サービス予約のスケジュール設定と最適化には影響します。参考：https://help.salesforce.com
/s/articleView?id=sf.fs_work_types.htm&type=5

保守計画は、資産または製品の定期的なサービススケジュール（四半期ごと、月ごと、週ごとなど）を定義するレコードです[59]。保守計画を設定すると、開始日、終了日、生成方法などの事前定義された基準に基づいて、ユニバーサルコンテナーズが販売する製品の1つについて、四半期ごとのサービス予約を自動的に作成できます[60]。繰り返しの作業タイプを定義しても、四半期ごとのサービス予約は自動的に作成されません。作業タイプは、作業指示書または作業指示書の明細に必要な期間、スキル、および製品を定義するテンプレートです[61]。作業指示書のパスを実装しても、四半期ごとのサービス予約は自動的に作成されません。パスは、作業指示書プロセスの各段階の主要フィールドとガイダンスを表示する機能です[62]。サービス予約のプロセスを構築しても、四半期ごとのサービス予約は自動的に作成されません。プロセスは、フィールドの更新、メールの送信、タスクの作成など、指定された基準に基づいてアクションを実行する自動化されたワークフローです[63]。参考文献：https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_maintenance_plans_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_maintenance_plans_create_edit_delete.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.fs_work_types.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
path_overview.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_overview.htm&type=5

グローバル最適化とは、移動時間や優先度などの事前定義された基準に基づいて、指定された時間枠内のすべてのサービス予約を再スケジュールするプロセスです[82]。グローバル最適化では、ルール違反のある予約は再スケジュールされません。これは、それらの予約が正当な理由でディスパッチャによって手動でスケジュールされていると想定されるためです[83]。必要なスキルレベルを持つサービスリソースが利用できないのは、最も一般的な作業タイプに必要なスキルを更新したことでジョブの複雑さが増し、資格のあるリソースのプールが減少したためです[84]。オプティマイザは、ディスパッチコンソールで使用されているものとは異なるスケジュールポリシーを使用しますが、ジョブが適切なスキルレベルを持たないリソースに依然としてスケジュールされている理由を説明できません。
スケジューリングポリシーは、サービス予約のスケジュール設定における最適化基準を定義するレコードです。例えば、移動時間の最小化やリソース利用率の最大化などです[85]。リソースのテリトリーがグローバル最適化リクエストに含まれていない場合、適切なスキルレベルを持たないリソースにジョブがスケジュールされている理由を説明できません。グローバル最適化リクエストは、最適化すべきサービステリトリーと時間枠を指定するレコードです[86]。参考文献：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
fs_global_optimization_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
fs_global_optimization_faq.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_skills_overview.
htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_scheduling_policies_overview。
htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_global_optimization_requests_overview をご覧ください。
htm&type=5

これら 2 つの設定により、各検査が 1 回の訪問で完了し、現場に設置されているすべての資産が検査対象となります。参考: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_maintenance_plans_overview。
htm&type=5