参照：Financial Services Cloud 権限セットライセンス - Salesforce 説明：権限セットライセンスは、ユーザーの職務や役割に基づいて、追加の権限とアクセス設定をユーザーに付与する方法です。権限セットライセンスを使用すると、既存のライセンスタイプを変更することなく、その機能を拡張できます。Financial Services Cloud では、さまざまなユーザーペルソナとユースケースに対応する 4 つの権限セットライセンスを提供しています。
FSC Foundations：この権限セットライセンスは、顧客セグメンテーション、リレーションシップグループ、リレーションシップマップ、財務アカウント、財務目標、財務概要など、Financial Services Cloudの基本的な機能へのアクセスを許可します。この権限セットライセンスは、パーソナルバンカーやサービス担当者など、顧客データや顧客関係の表示および管理が必要なユーザーに適しています。
FSC Basic：この権限セットライセンスでは、アクションプラン、インタラクションサマリー、インタラクション参加者、金融取引、金融取引参加者、レコードアラートなどの高度なFinancial Services Cloud機能へのアクセスが許可されます。この権限セットライセンスは、アドバイザーやスペシャリストなど、顧客とのやり取りや取引を追跡および実行する必要のあるユーザーに適しています。
FSC拡張機能：この権限セットライセンスは、世帯集計やコンプライアンスデータ共有など、他の権限セットライセンスには含まれていない追加のFinancial Services Cloud機能へのアクセスを許可します。
この権限セットライセンスは、アナリストやコンプライアンスマネージャーなど、複雑な計算を実行したり、データ規制を遵守したりする必要があるユーザーに適しています。
FSCスタンダード：この権限セットライセンスは、他の権限セットライセンスに含まれるFinancial Services Cloudのすべての機能へのアクセスを許可します。この権限セットライセンスは、スーパーユーザーや管理者など、Financial Services Cloudへのフルアクセスと機能が必要なユーザーに適しています。

以下の標準的な保険プラットフォームコンポーネントを使用することで、保険見積もりの​​取得や保険金請求といった保険業務の中核をデジタル化できます。
ポリシー管理とは、保険契約の作成、更新、解約、変更など、保険契約のライフサイクルを管理できる機能です。コンサルティング会社はポリシー管理を利用することで、顧客がオンラインで保険契約情報を閲覧・更新できるようにすることができます。
クレーム管理とは、保険金請求の作成、調査、調整、決済など、保険金請求のライフサイクル全体を管理できるコンポーネントです。コンサルティング会社はクレーム管理を利用することで、顧客がオンラインで保険金請求を提出し、その状況を追跡できるようにすることができます。
見積もり、評価、申し込みは、ユーザーが保険の見積もりを作成・比較し、保険料と割引を計算し、オンラインで保険契約を申し込むことができる機能です。コンサルティング会社は、見積もり、評価、申し込み機能を利用することで、顧客がオンラインで保険の見積もりを取得できるようにすることができます。

参照: レコードアラート API | 業界共通リソース開発者ガイド | Salesforce 開発者向け説明: レコードアラートは、Financial Services Cloud の機能で、ユーザーが対応や注意が必要なレコードに対してアラートを作成して表示できます。レコードアラートを使用すると、ユーザーは作業の優先順位付け、重要な情報の伝達、他のユーザーとのコラボレーションを行うことができます。レコードアラートは、Financial Account、Contact、Opportunity など、カスタムフィールドをサポートする任意のカスタムオブジェクトまたは標準オブジェクトに対して作成できます。
レコードアラートを作成するには、ユーザーは以下の権限を持っている必要があります。
アラートを作成するレコードへの読み取りおよび編集アクセス、レコードアラートオブジェクトへの作成アクセス、レコードアラートカテゴリオブジェクトへの読み取りアクセス

アクションプランは、ユーザーが一般的な顧客プロセスを追跡および管理するのに役立つ機能です。商業ローンのデューデリジェンスプロセスの場合、ユーザーは収入の確認、信用履歴の確認、担保の評価などのタスクを含むアクションプランテンプレートを作成できます。また、各タスクに異なる担当者と期限を割り当てて、作業を分散し、進捗状況を監視することも可能です。さらに、ダッシュボードとレポートを使用して、顧客ごとのデューデリジェンスプロセスの完了率を確認したり、部門のパフォーマンスに関するレポートを作成して、潜在的なボトルネックを特定したりすることもできます。

管理者は、Lightning App BuilderのテーマレイアウトコンポーネントでカスタムCSSを使用することで、重要なライフイベントの色を赤に変更できます。これにより、エージェントはライフイベントコンポーネントを素早く確認し、必要な情報を容易に見つけることができます。赤色は注目を集め、特定のライフイベントの緊急性や重要性を示すことができます。