アカウントオブジェクトに関連付けられたアクション可能な関係センター（ARC）内には、以下の関連リストが表示されます。
顧客の財務目標とは、退職、教育、債務返済など、口座の財務目標を表示する関連リストです。
金融保有資産とは、銀行口座、投資口座、保険契約など、アカウントが保有する金融口座を表示する関連リストです。
家計金融口座とは、家計や事業グループなど、口座の主要グループに属する金融口座を表示する関連リストです。

Cumulus Insuranceのアーキテクトは、管理者が定義できる制限を認識しておく必要があります。
ロール階層と共有ルールを使用してフランチャイズビジネスモデルを実装する場合、オブジェクトごとに合計300個の共有ルールを設定できます。共有ルールは、レコード所有者、ロール、フィールド値などの基準に基づいてレコードへの追加アクセスを許可する方法です。ロール階層は、企業の報告構造を反映した階層構造にユーザーを整理する方法です。ロール階層と共有ルールは、Financial Services Cloudでさまざまなユーザーのレコードへのアクセスと表示を制御するために併用できます。
ただし、オブジェクトごとに設定できる共有ルールの数には300個という制限があるため、管理者はこの制限を超えるレコードへのアクセスを許可するには、パブリックグループや手動共有などの他の方法を使用する必要がある場合があります。
参考文献：
【共有ルール】
【役割階層】
【共有ルールの制限】

支店管理レポート対象オブジェクトを使用してレポートを設定する際には、以下の点を考慮する必要があります。
支店を持つ銀行員、商談、口座、見込み客、連絡先に関するレポートタイプは、支店関連レコードを含むレポートを作成するために利用できます。これらは標準のレポートタイプであり、銀行員、支店、商談、口座、見込み客、連絡先、および支店関連レコードオブジェクトのデータを表示するレポートを作成できます。
報告対象オブジェクトには、銀行員、支店、支店関連レコード、支店顧客が含まれます。これらは、Financial Services Cloud の支店管理機能の一部であるカスタムオブジェクトです。銀行員は、支店で働く銀行員または従業員を表すオブジェクトです。支店は、銀行員が顧客にサービスを提供する物理的な場所を表すオブジェクトです。支店関連レコードは、商談、口座、リード、連絡先など、支店に関連するレコードを表すオブジェクトです。支店顧客は、支店と関係のある顧客を表すオブジェクトです。
支店ユニットがプライマリオブジェクトの場合、管理者は関連オブジェクトとして支店ユニット顧客または支店ユニット関連レコードを選択できます。つまり、管理者はルックアップフィールドまたは結合オブジェクトを使用して、支店ユニットとその関連オブジェクトのデータを表示するレポートを作成できます。

参考資料：相互ロールの設定 - Salesforce
Explanation:ユーザーが関連ロール検索で相互ロールを見つけられない可能性のある理由としては、以下のものが考えられます。
組織内で相互ロールが作成されていません。相互ロールとは、アカウントまたは連絡先レコードへのアクセスが必要なユーザーの可能なロールを定義するカスタムオブジェクトです。たとえば、相互ロールには、アドバイザー、クライアント、スペシャリスト、意思決定者などがあります。各相互ロールには、ユーザーが表示または編集できるデータフィールドを決定するアクセスレベルが関連付けられています。相互ロールを作成するには、管理者は次の手順を実行する必要があります。
設定からオブジェクトマネージャを開きます。
クイック検索ボックスに「相互役割」と入力し、「相互役割」を選択します。
「フィールドとリレーションシップ」をクリックし、次に「ロール名」を選択します。
「新規」をクリックして、「役割名」フィールドに新しい選択リスト値を作成します。
新しい役割にラベルと値を入力してください。例えば、「弁護士」や「依頼人」などです。
「保存」をクリックしてください。
ユーザーは、相互役割にアクセスするには、[グループの編集] ボタンを使用する必要があります。関係ツリーの [連絡先の追加] オプションでは、既存の連絡先を世帯やビジネス グループなどの関係グループのメンバーとして追加することしかできません。このオプションを使用して、メンバーの相互役割を指定することはできません。関係グループのメンバーの相互役割を指定するには、ユーザーは次の手順を実行する必要があります。
関係グループのレコードページで、[グループの編集]をクリックします。
「グループの編集」ウィンドウで、「メンバー間の関係」をクリックします。
グループの各メンバーについて、役割選択リストから役割を選択し、関連役割検索から関連役割を選択します。
「保存」をクリックしてください。

ライフイベントとビジネスマイルストーンにカスタムアイコンを追加するには、設定 > カスタムコード > 静的リソースで静的リソースとしてアップロードする必要があります。また、ライフイベントオブジェクトとビジネスマイルストーンオブジェクトのアイコン名フィールドを、静的リソースの名前と一致するように更新する必要があります。参照資料：Salesforce Financial Services Cloud実装ガイド、58ページ。