このシナリオでは、金融サービスクラウドの機能である「インタラクションサマリー」を推奨します。
インタラクションサマリーは、顧客または顧客グループとのやり取りの概要を表す標準オブジェクトです。ユーザーは、会議のメモを記録したり、機密レベルを指定したり、関連レコードをリンクしたり、やり取りの参加者を関連付けたりすることができます。インタラクションサマリーは、レコードページのインタラクションサマリーコンポーネント、またはリストビューや関連リストの「新規インタラクションサマリー」アクションから作成できます。
参考資料：[インタラクションサマリーオブジェクト]、[インタラクションサマリーの作成]

プライマリグループは、FinancialServices Cloud の構成要素であり、クライアントのメイングループを定義できます。プライマリグループを使用すると、クライアントまたはグループに関連付けられているすべての金融口座から財務データを集計できます。これにより、世帯がどれだけ頻繁に変更されても、クライアントの財務データの正確な概要を取得できます。参照資料: Salesforce Financial Services Cloud 実装ガイド、69 ページ。

Salesforceは、金融機関が住宅ローン業務の効率性を向上させ、顧客により良い体験を提供できるよう支援する機能とツールを提供しています。コンサルタントがCumulus Bankに導入を提案できる機能とツールの例としては、以下のようなものがあります。
Financial Services Cloud で住宅ローンフローを構築するための標準住宅ローンフローテンプレート: これらは、住宅ローン申請の作成、借入人情報の取得、承認のための申請の提出といった手順をユーザーに案内する、事前に構築されたフローテンプレートです。7 テンプレートは、銀行の特定のニーズや要件に合わせてカスタマイズできます。8
Flow Builder を使用してこれらのビジネス プロセスを自動化します。Flow Builder は、ユーザーが Salesforce でビジネス プロセスを自動化するフローを作成できるポイント アンド クリック ツールです。Flow Builder を使用すると、データ モデル、オブジェクト、フィールド、検証ルール、アクションなどの他の Salesforce 機能と統合するカスタム住宅ローン フローを作成できます。
参考文献：
住宅ローン向けフロービルダー
住宅ローンの流れをカスタマイズする
フロービルダー
住宅ローンフローを作成する

Financial Services Cloud の Rollup By Lookup (RBL) については、以下の記述が当てはまります。
RBL（ロールアップ・バイ・ルックアップ）ルールは、口座残高などの財務口座情報の集計結果を表示します。RBLルールを使用すると、さまざまなレベルの顧客関係にわたる財務口座データを集計できます。
ロールアップ・バイ・ルックアップ（RBL）設定は、日当レベルおよびグループレベルで対応するRBL集計を更新します。RBL設定を使用すると、各日当およびグループタイプごとに、どのフィールドをロールアップするか、またどのように計算するかを定義できます。
Salesforce は、Financial Services Cloud の RBL ルールの作成またはカスタマイズを推奨またはサポートしていません。RBL ルールは複雑であり、広範なテストと検証が必要です。RBL ルールを作成またはカスタマイズする必要がある場合は、認定 Salesforce パートナーまたはコンサルタントにお問い合わせください。検証済みリファレンス: :
Salesforce Financial Services Cloud 導入ガイド、75 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud 導入ガイド、76 ページ。 : Salesforce Financial Services Cloud 導入ガイド、77 ページ。

FSCの機能を使用して将来のビジネスプロセスを設計するには、管理者はアカウントのステータスが「顧客」に変更されたときに、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含むアクションプランを作成する必要があります。
アクションプランとは、口座開設、ローン申請、財務審査など、一般的な顧客プロセス用のテンプレートを作成できる機能です。アクションプランテンプレートは、プロセスの各ステップにおけるタスク、サブタスク、期限を定義するアクションプラン項目で構成されます。アカウントステータスが「顧客」に変更された際に、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含むアクションプランを作成することで、管理者はメールリマインダープロセスを自動化し、FSCでの進捗状況を追跡・報告できます。