機密性の高い取引情報の管理や、取引チームメンバー間でのメモ共有のためのソリューション設計には、以下のFSC機能を含めるべきです。
財務取引管理：財務取引管理は、Financial Services Cloudの機能の一つで、複数の関係者、商品、段階が関わる複雑な取引を追跡・管理できます。財務取引管理機能を使用すると、取引名、金額、ステータス、参加者などの機密性の高い取引情報を保存できます。また、取引に商談、商品、タスクを関連付けることもできます。

公開済みのアクションプランにタスクを追加するには、Jen はアクションプランアイテム機能を使用して、公開済みのアクションプランにタスクを追加する必要があります。アクションプランアイテムは、Financial Services Cloud の構成要素であり、既存のアクションプランにタスクを追加、編集、または削除することができます。アクションプランアイテムを使用すると、特定のニーズや好みに合わせてアクションプランをカスタマイズできます。参照元: Salesforce ヘルプ記事 1

参考資料: 顧客、世帯、関係の設定、Financial Services Cloud でのコンプライアンスに準拠したデータ共有 | Salesforce Trailhead、顧客とのやり取りの追跡 - Salesforce 説明: FSC 関連のオブジェクトを採用する際の考慮事項は次のとおりです。
世帯では、各世帯員は連絡先としてモデル化され、世帯は取引先としてモデル化されます。世帯は、配偶者とその扶養家族など、互いに直接的な関係を持ち、財務情報を共有する顧客グループを表す関係グループの一種です。世帯は、カスタムレコードタイプ「世帯」を持つ取引先レコードとしてモデル化されます。各世帯員は、世帯取引先に関連付けられた連絡先レコードとしてモデル化されます。世帯には、世帯の一部ではないものの、何らかの理由で関連付けられている関連取引先や連絡先が存在することもあります。
Financial Deal オブジェクトと Opportunity オブジェクトはどちらも、コンプライアンス準拠データ共有 (CDS) をサポートしています。コンプライアンス準拠データ共有 (CDS) は FSC の機能の一つで、Account オブジェクトと Opportunity オブジェクト内の機密データへのアクセスをきめ細かく制御できます。CDS は、金融サービス企業がユーザーの役割に基づいてデータの可視性を制限する規制やポリシーを遵守するのに役立ちます。また、Financial Deal オブジェクトに対しても CDS を有効にできます。Financial Deal オブジェクトは、顧客とのビジネスチャンスや取引を表すカスタムオブジェクトです。Financial Deal オブジェクトは、ビジネスニーズに応じて、Opportunity オブジェクトの代わりに、またはOpportunity オブジェクトに加えて使用できます。
インタラクションサマリーは、標準のアクティビティオブジェクトを拡張したものです。FSCの実装では、アクティビティオブジェクトの代わりにインタラクションサマリーを使用する必要があります。インタラクションサマリーは、会議、通話、メールなど、クライアントとのやり取りの詳細を記録するカスタムオブジェクトです。インタラクションサマリーは、財務アカウント、財務目標、財務取引、関係グループなど、他のFSCオブジェクトにリンクできます。また、インタラクションサマリーには参加者（やり取りに関与した人物またはグループを表すレコード）を含めることもできます。

銀行窓口係など、Financial Services Cloud の機能への限定的なアクセスのみを必要とするユーザーに制限付きアクセスを付与するには、管理者は Financial Service Cloud Basic 権限セット ライセンスを使用できます。このライセンスにより、ユーザーは FinancialServices Cloud の契約上の制限付きライセンスにアクセスできるようになり、アカウント、連絡先、リード、商談、ケース、アクティビティ、レポート、ダッシュボード、カスタム オブジェクトなどのコア オブジェクトへのアクセスが可能になります。このライセンスでは、アクション プラン、アクション可能な関係センター (ARC)、支店管理、苦情管理、データ消費フレームワーク (DCF)、ディスカバリー フレームワーク (DF)、ドキュメント生成 (DG)、グループ (世帯)、インテリジェント ドキュメント オートメーション (IDA)、インテリジェント ニーズ ベース紹介およびスコアリング (INRS)、紹介管理 (RM)、関係ビルダー (RB)、関係グループ (RG)、関係マップ (RM)、タイムライン (TL) などの Financial Services Cloud の一部の機能にもアクセスできます。

コンサルタントは、要件を満たすために、FlexCardを以下のように設計する必要があります。
複数の子FlexCardとカードアクションを持つ親FlexCard。親FlexCardは、Financial Services Cloudの構成要素で、1つのレコードの情報をLightningページにカードのような形式で表示できます。子FlexCardは、Financial Services Cloudの構成要素で、親FlexCard内で関連レコードの情報をカードのような形式で表示できます。カードアクションは、Financial Services Cloudの構成要素で、FlexCard内からレコードに対して編集、削除、更新、詳細の表示などのアクションを実行できます。親FlexCard、子FlexCard、およびカードアクションを使用して、顧客の360度ビューを提供し、レコードに対して迅速なアクションを可能にするエージェントコンソールを作成できます。検証済み参照: : Salesforceヘルプ記事[6] : Salesforceヘルプ記事[7] : Salesforceヘルプ記事[8]