顧客と金融口座との関連付け方法に新しい値を追加するには、管理者は金融口座ロールオブジェクトのロールフィールドに新しい値を追加する必要があります。金融口座ロールオブジェクトは、連絡先または個人を金融口座にリンクし、その口座における役割または関係を定義する結合オブジェクトです。ロールフィールドは、金融口座における連絡先または個人の役割（所有者、受益者、受託者、保管者など）を指定する選択リストフィールドです。金融口座ロールオブジェクトのロールフィールドに新しい値を追加することで、管理者は顧客の金融口座関係の新しいカテゴリを作成できます。

機密性の高い取引データに必要な共有モデルを構築するには、コンサルタントは Financial Deal オブジェクトを使用して取引データを取得し、制限ルールを使用してロール階層の銀行担当者より上位のユーザーアクセスをブロックする必要があります。Financial Deal オブジェクトは Financial Services Cloud のカスタムオブジェクトで、複数の関係者、製品、およびステージが関係する複雑な取引を追跡および管理できます。Financial Deal オブジェクトを使用して、取引名、金額、ステータス、参加者などの機密性の高い取引情報を保存できます。また、制限ルールを使用して、ロール、プロファイル、所有権などの基準に基づいて Financial Deal レコードの表示を制限することもできます。制限ルールは、組織全体のデフォルトの共有設定を上書きし、ロール階層やその他の共有メカニズムを通じてユーザーが表示できるレコードへのユーザーアクセスをブロックできます。検証済み参照: : Salesforce ヘルプ記事 1 : Salesforce ヘルプ記事 2