Salesforce 以外のシステムからレコードをインポートする際に、データインポートで重複レコードが作成されないようにするには、外部 ID を使用する必要があります。外部 ID は、他のシステムからの一意の識別子を保存するために使用できるカスタム フィールド タイプです。外部 ID を使用すると、データインポート中にレコードを照合し、Salesforce で重複レコードが作成されないようにすることができます。また、外部 ID を使用すると、外部 ID の値に基づいて新しいレコードを挿入したり、既存のレコードを更新したりできる upsert 操作を有効にすることもできます。検証済み参照: : Salesforce ヘルプ記事 [5] : Salesforce ヘルプ記事 [6]

レコードアラートは、Financial Services Cloud の機能の一つで、ユーザーがレコードページにアラートを作成して表示し、重要な情報やアクションを強調表示することができます。レコードアラートは、Salesforce でデジタルエクスペリエンスを構築するためのローコードプラットフォームである OmniStudio をベースとしています。Financial Services Cloud でレコードアラートにアクセスしたり、権限を拡張したりするには、ユーザーは以下のいずれかの権限セットを持っている必要があります。
FSC標準権限セット：この権限セットは、レコードアラートを含むFinancial Services Cloudのコア機能へのアクセスを許可します。この権限セットを持つユーザーは、アカウント、連絡先、財務アカウント、商談などのサポートされているオブジェクトに対してレコードアラートを表示および作成できます1。
FSC Foundations 権限セット: この権限セットは、リテールバンキング、資産運用、保険などのサブバーティカル全体で共有される Financial Services Cloud の共通機能へのアクセスを許可します。この権限セットを持つユーザーは、サポートされているオブジェクト 2 のレコードアラートを表示および作成できます。
OmniStudioユーザー権限セット：この権限セットは、OmniScripts、DataRaptors、統合手順、レコードアラートなどのOmniStudio機能へのアクセスを許可します。この権限セットを持つユーザーは、レコードアラートコンポーネントが有効になっているオブジェクトでレコードアラートを表示および作成できます3。
参考文献：
FSC規格許可セット
FSC財団の許可セット
OmniStudioユーザー権限セット

管理者が、データと適切なライセンスを含む、事前構成済みの Financial Services Cloud 組織にアクセスして製品について学ぶための最良の方法は、30 日間の Financial Services Cloud トライアル組織をリクエストすることです。このフォーム 4 を使用して 30 日間のトライアルにサインアップできます。事前構成済みでサンプルデータがプリロードされているため、新しい組織ですぐに試用を開始できます。テストが完了したら、アカウント エグゼクティブまたはソリューション エンジニアのサポートを受けて、トライアル組織を本番組織に移行できます。検証済みリファレンス: :
トレイルヘッドモジュール5

すべてのユーザーが個人アカウントを閲覧でき、特定のユーザーのみが財務アカウントを閲覧できるようにするには、管理者は以下の手順を実行する必要があります。
権限セットを使用して、ユーザーに財務アカウントオブジェクトへのアクセス権を付与します。権限セットとは、ユーザーがさまざまなツールや機能にアクセスできるようにする設定と権限の集合です。管理者は権限セットを使用して、特定のユーザーまたはユーザーグループに財務アカウントオブジェクトとそのフィールドへのアクセス権を付与できます1。
「財務アカウント」オブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) 共有を「非公開」に変更します。これは、ユーザーが所有または共有していないレコードへのアクセス権の基本レベルを決定する設定です。「財務アカウント」オブジェクトの OWD 共有を「非公開」に設定することで、管理者は、レコードの所有者と、役割階層で上位のユーザーのみが財務アカウントを表示できるようにすることができます。検証済み参照: 1

コンサルタントがデータ移行を実行する際に従うべき順序は、個人、金融口座、金融口座ロール、金融口座取引の順です。この順序により、データの依存関係と関係性が維持され、データの整合性と品質が保たれます。まず個人を移行することで、コンサルタントは銀行の顧客を表すレコードを作成できます。次に金融口座を移行することで、コンサルタントは顧客が所有または使用する金融商品またはサービスを表すレコードを作成できます。次に金融口座ロールを移行することで、コンサルタントは個人と金融口座をリンクし、それらの口座における個人の役割または関係を定義するレコードを作成できます。最後に金融口座取引を移行することで、コンサルタントは金融口座で発生する取引または活動を表すレコードを作成できます。