カスタム関係グループは、Financial Services Cloud の構成要素であり、顧客と口座間の複雑で動的な関係をモデル化できます。これを使用して、標準的な世帯構造や口座構造では捉えられない、顧客との共同業務を表すことができます。検証済み参照: :
Salesforce Financial Services Cloud導入ガイド、67ページ。

金融サービスクラウドの個人アカウントデータモデルについては、以下の記述が当てはまります。
個人アカウントは、アカウントオブジェクトと連絡先オブジェクトのデータを表示する仮想オブジェクトです。個人のあらゆる側面を表し、生年月日や納税者番号などのデータが含まれます。個人アカウントを使用すると、特定のアカウントフィールドと連絡先フィールドを1つのレコードに組み合わせることで、個々の人物に関する情報を保存できます。
個人アカウントモデルは、標準のアカウントオブジェクトを使用して、個人に関するすべての詳細情報を保持します。アカウントオブジェクトには、カスタムフィールドと個人アカウントレコードタイプが追加されています。個人アカウントを使用することで、データモデルを簡素化し、管理する必要のあるレコード数を削減できます。

参考資料：統合手順 | Vlocity開発者向けドキュメント
Explanation:統合プロシージャは、Salesforceと外部システム間でデータ統合タスクを作成および実行できるVlocityの機能です。統合プロシージャは、さまざまなソースやターゲットからデータを抽出、変換、ロード、クエリ、更新するなど、さまざまな操作を実行できます。また、統合プロシージャは、DataRaptors、OmniScripts、計算などの他のVlocity機能を呼び出すこともできます。
コンソールで気象条件用のフレックスカードを実装するには、コンサルタントは以下の手順を実行できる統合手順を使用する必要があります。
HTTPアクションを使用して天気APIにクエリを実行し、アカウントアドレスをパラメータとして渡します。
天気APIのレスポンスから、気温、湿度、降水量などの関連フィールドを抽出します。
DataRaptorの抽出アクションを使用してSalesforceからアカウントフィールドをクエリし、アカウントIDをパラメータとして渡します。
リストマージアクションを使用して、天気APIフィールドとアカウントフィールドを単一のデータセットにマージします。
Returnアクションを使用して、データセットをFlex Cardに返します。

行動計画テンプレートを作成する際には、以下の点に留意する必要があります。
UIを使用してアクションプランテンプレートを作成する際、プラン作成者とは異なるプラン所有者を指定できます。プラン所有者とは、アクションプラン内のタスクを実行する責任を負うユーザーです。プラン作成者とは、アクションプランテンプレートを作成するユーザー、またはテンプレートからアクションプランを作成するユーザーです。各アクションプランテンプレートまたはアクションプランごとに、異なるプラン所有者を割り当てることができます。
アクションプランは、テンプレートの実行時インスタンスであり、テンプレートで定義したタスクの順序を自動化できます。アクションプランテンプレートは、一般的なビジネスプロセッササービスリクエストのタスク、担当者、期限を定義する再利用可能な設計図です。アクションプランは、アカウント、連絡先、商談などの特定の対象レコードに適用される、テンプレートの具体的な実装です。
特定の対象レコードのテンプレートからアクションプランを作成すると、アクションプランテンプレートで定義された開始日と日付オフセットを使用して、項目の期限が計算されます。開始日は、テンプレートからアクションプランを作成した日付です。日付オフセットは、各タスクの期限が開始日の前後何日であるかを示します。テンプレートでは、各タスクに異なる日付オフセットを指定できます。参照資料：Salesforceヘルプ記事2、Salesforceヘルプ記事3、Salesforceヘルプ記事4

Salesforce で紹介の作成を迅速化および簡素化するために、管理者はグローバル アクションを使用して紹介を作成できます。グローバル アクションとは、ユーザーが現在のページやコンテキストから離れることなくレコードを作成できるアクションです。グローバル アクションを使用することで、管理者は、Chatter、ホーム、アカウント ページなど、Salesforce の任意のページから Hank が紹介を作成できるように設定できます。また、管理者は、グローバル アクションのレイアウトとフィールドをカスタマイズして、紹介に必要な情報のみを取得することもできます。