既存の公開済みアクションプランテンプレートを更新するには、管理者は既存のアクションプランテンプレートを複製し、新しいアクションプランテンプレートに必要な変更を加える必要があります。これは、公開済みのアクションプランテンプレートは直接編集したり、非アクティブに設定したりできないためです4。アクションプランテンプレートを複製すると、新しい名前とIDを持つコピーが作成され、その後、変更して公開することができます4。検証済み参照: 4

データがFinancial Services Cloudの正しいフィールドにロードされるようにするには、コンサルタントは外部システムの割り当てとSalesforce内の対応するフィールドを記述したフィールドマッピングファイルを使用する必要があります。フィールドマッピングファイルとは、外部システムのフィールドをSalesforceのフィールドにどのようにマッピングするかを指定するファイルです。フィールドマッピングファイルを使用することで、コンサルタントは新しいカスタムオブジェクトのデータがFinancial Services Cloudの正しいフィールドにインポートされ、データの損失や不整合を回避できることを確認できます。

システム管理者は、インテリジェントなニーズベースの紹介のために、以下のリード機能を使用できます。
リードルーティングとは、リードの発生源、業界、製品への関心などの基準に基づいて、リードを適切なユーザーまたはキューに分配できる機能です。
リード割り当てルールとは、リードが手動で作成された場合、Webから取得された場合、またはデータインポートウィザードを介してインポートされた場合に、リードをユーザーまたはキューに割り当てる方法を指定するルールです。
アインシュタイン・リードスコアリングは、人工知能を用いて過去のデータを分析し、リードがコンバージョンに至る可能性を予測する機能です。アインシュタイン・リードスコアリングは、各リードにスコアとインサイトを割り当て、ユーザーが最も有望なリードを優先的にフォローアップするのに役立ちます。

関連する共有テーブルエントリを持つ商談参加者を含む商談レコードが非公開に設定された場合、以下のことが起こります。
共有テーブルのレコードが削除されるため、商談参加者によって付与された共有アクセス権はすべて取り消されます。
商談参加者の記録は削除されないため、商談記録上に引き続き存在し、その商談へのアクセス権を持つユーザーが閲覧できます。

アクションプランの Lightning レコード ページに Chatter コンポーネントを追加するには、アクションプラン オブジェクトでフィード追跡を有効にする必要があります。フィード追跡を使用すると、Chatter フィードでレコードの更新情報を確認できます。アクションプランなどのカスタム オブジェクトのフィード追跡は、設定メニューから有効にできます。フィード追跡が有効になると、Lightning アプリケーション ビルダーを使用して、フィードやパブリッシャーなどの Chatter コンポーネントをレコード ページに追加できます。参照: [フィード追跡]、[Chatter コンポーネント]