標準の個人取引先オブジェクトは、Salesforceインスタンス内で銀行の顧客を表す最適な選択肢です。個人取引先は、企業ではなく個人を表す取引先の一種です。個人取引先は、取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトのハイブリッドであり、それぞれの特性を1つにまとめています。これにより、銀行は氏名、メールアドレス、電話番号、住所など、人間に関連する情報を保存できます。
個人取引先が作成されると、取引先責任者が自動的に作成され、取引先に関連付けられます。個人取引先は、個人を表すSalesforceの公式モデルであり、B2BおよびB2Cの活動において法人取引先と併用できます。Financial Services Cloudでは、個人取引先を使用して、シンプルでカスタマイズ可能なユーザエクスペリエンスを実現できます1。個人取引先には、潜在的な売上や収益を生み出すイベントである商談を関連付けることもできます。これにより、ファイナンシャルアドバイザーは顧客のレコードにアクセスし、各顧客に関連する潜在的なビジネスチャンスをすべて把握できます2。
他の選択肢は、この銀行のシナリオには適していません。標準リードオブジェクトとは、銀行の商品やサービスに興味を示しているものの、まだ販売機会として認められていない見込み客または潜在顧客を指します。リードは、取引先責任者、そして商談へと転換できます3。しかし、顧客は既に銀行に口座を保有している既存顧客であるため、銀行はリードを用いて顧客を追跡する必要はありません。標準商談オブジェクトとは、口座に関連する売上または収益を生み出すイベントを指します。商談には、複数のステージ、商品、金額、成約確率を設定できます。また、商談は、リードや取引先責任者を獲得するためのマーケティング活動であるキャンペーンにリンクさせることもできます4。しかし、商談は独立したオブジェクトではなく、口座に依存しているため、銀行は顧客を表すために商談のみを使用することはできません。標準口座オブジェクトとは、銀行が取引を行う企業または組織を指します。口座には、その口座で勤務し、銀行とやり取りする担当者である複数の連絡先を設定できます。口座には、関連する商談、ケース、活動、その他の記録も保存できます5。しかし、現時点では銀行には法人顧客や事業顧客がいないため、標準口座を使用しても個々の顧客の性質を反映することはできません。
参考文献:
* Salesforce ビジネス アカウントを個人アカウントに変換します。Financial Services Cloud では、個人アカウントを使用して、簡素化されたカスタマイズ可能なユーザー エクスペリエンスを実現できます。
* 個人取引先 - Salesforce、個人取引先 Sales Cloud の基本 コンテンツ 閉じる フィルターの選択 製品エリア 機能の影響 エディション Developer Edition Enterprise Edition Essentials Edition Professional Edition Unlimited Edition エクスペリエンス Salesforce Classic モバイル Lightning Experience 完了 632 件の結果 感謝バッジへのアクセスを構成する WDC を設定する Chatter Publisher と Salesforce モバイルアプリケーションで感謝を構成する... WDC で認識の文化を構築する WDC を管理する WDC 設定を有効または無効にする WDC のエディションと権限 スキルの制限 スキルのカスタマイズ 推奨される WDC プロファイル 推奨される WDC 権限セット WDC 機能を有効にする WDC を構成する WDC のみのユーザライセンスを割り当てる WDCLicenses を割り当てる WDC 機能を構成する WDC 管理者を割り当てる サポートケースを作成する WDC の感謝とスキル機能を設定するための考慮事項 プロファイルにパブリッシャーレイアウトを割り当てる WDC ユーザ機能ライセンスを割り当てる WDC プロファイルを割り当てる WDC 権限セットを割り当てる レコード詳細ページからスキルを承認する レコード詳細ページからスキルを追加する レコード詳細ページからスキルを削除する 商談を更新するためのリマインダーをスケジュールするテリトリー内の取引先または商談のリストを表示する エンタープライズテリトリーについて知っておくべきこと
* 管理テリトリータイプの優先度 テリトリーモデルの継続的な最適化 テリトリーモデルの継続的な設計 テリトリーモデル テリトリーの管理 エンタープライズテリトリー管理の概念 テリトリーの計画と管理 テリトリーモデル 州 テリトリータイプ テリトリー階層 テリトリーの計画と管理の鳥瞰図 割り当てられたユーザーがいるテリトリーのレポート 割り当てられている取引先のないテリトリーのレポート テリトリーの割り当てルールの実行 テリトリーのレポート テリトリーに割り当てられていないユーザーのレポート テリトリー別の集計可能な取引先項目のレポート エンタープライズテリトリー管理 テリトリーロールテリトリーによるテリトリーユーザーの識別 商談テリトリー割り当てフィルタの実行 取引先へのテリトリー割り当てのプレビュー テリトリーに割り当てられた取引先に関するレポート エンタープライズテリトリー管理によるテリトリーの管理 テリトリーモデルレベルでの割り当てルールの表示と管理 エンタープライズテリトリー管理: 異なる機能と利用できない機能... リードのテリトリーに割り当てられている他のユーザーを担当者に表示する エンタープライズの機能の有効化テリトリー管理 エンタープライズ テリトリー管理を管理する 割り当てルールが適用されるテリトリーを確認する エンタープライズ テリトリー管理を有効にする テリトリー内の取引先と商談をレポートする 会社のテリトリー モデルを調べる 取引先に割り当てられたテリトリー内のユーザーを識別する フィルターに基づく商談テリトリー割り当てを有効にする 取引先の営業テリトリーを識別する エンタープライズ テリトリー管理を無効にする 取引先割り当てルールの仕組み テリトリーの権限が機能およびデータ アクセスに与える影響
テリトリーに商談を手動で割り当てるための要件 テリトリーに商談を手動で割り当てる テリトリーモデルを削除する テリトリーモデルレコードを作成する テリトリーレポートのための営業管理の準備 テリトリー割り当ての設定と管理 テリトリーレコードのデフォルトのユーザーアクセスを定義する
* アカウント | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce ...、アカウント | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce 開発者 Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス 英語ページ Winter '24 (API バージョン 59.0) Summer '23 (API バージョン 58.0) Spring '23 (API バージョン 57.0) Winter '23 (API バージョン 56.0) Summer '22 (API バージョン 55.0) Spring '22 (API バージョン 54.0) Winter '22 (API バージョン 53.0) Summer '21 (API バージョン 52.0) Spring '21 (API バージョン 51.0) Winter '21 (API バージョン 50.0) Summer '20 (API バージョン 49.0) Spring '20 (API バージョン 48.0) Winter '20 (API バージョン
47.0) 2019年夏 (API バージョン 46.0) 2019年春 (API バージョン 45.0) 2019年冬 (API バージョン 44.0) 2018年夏 (API バージョン 43.0) 2018年春 (API バージョン 42.0) 2018年冬 (API バージョン 41.0) 2017年夏 (API バージョン 40.0) 2017年春 (API バージョン 39.0) 2017年冬 (API バージョン 38.0) 2016年夏 (API バージョン 37.0) 2016年春 (API バージョン 36.0) 2016年冬 (API バージョン 35.0) 2015年夏 (API バージョン
34.0) Spring '15 (API バージョン 33.0) Winter '15 (API バージョン 32.0) Summer '14 (API バージョン 31.0) Spring '14 (API バージョン 30.0) j Salesforce オブジェクトおよび項目リファレンスの概要 関連オブジェクト (Feed、History、OwnerSharingRule、Share、ChangeEvent オブジェクト) カスタムオブジェクト オブジェクトインターフェース 標準オブジェクト AcceptedEventRelation Account AccountBrand AccountContactRelation AccountCleanInfo AccountContactRole AccountInsight AccountOwnerSharingRule AccountPartner AccountRelationship AccountRelationshipShareRuleAccountShare AccountTag AccountTeamMember AccountTerritoryAssignmentRule AccountTerritoryAssignmentRuleItem AccountTerritorySharingRule AccountUserTerritory2View ActionCadence ActionCadenceRule ActionCadenceRuleCondition ActionCadenceStep ActionCadenceStepTracker ActionCadenceStepVariant ActionCadenceTracker ActionCdncStpMonthlyMetric ActionLinkGroupTemplate ActionLinkTemplate ActionPlan ActionPlanItem ActionPlanTemplate ActionPlanTemplateItem ActionPlanTemplateItemValue ActionPlanTemplateVersion ActiveFeatureLicenseMetric ActivePermSetLicenseMetric ActiveProfileMetric ActiveScratchOrg ActivityHistory ActivityMetric ActivityUsrConnectionStatus AdAvailabilityDimensions AdAvailabilityJob AdAvailabilityViewConfig AdBuyServerAccount AdCreativeSizeType AdDigitalAvailability AddedNumber Address AdLinearAvailability AdOpportunity AdOrderItem AdOrderItemCreativeSizeType AdOrderLineAdTarget AdPageLayoutType AdProductTargetCategory AdQuote AdQuoteLine AdQuoteLineCreativeSizeType AdQuoteLineAdTarget AdServer AdServerAccount AdServerUser AdSpaceCreativeSizeType AdSpaceGroupMember AdSpaceSpecification AdSpecMediaPrintIssue AdTargetCategory
* AdTargetCategorySegment AgentWork AgentWorkSkill AIApplication AIApplicationConfig AIInsightAction AIInsightFeedback AIInsightReason AIInsightValue AiModelLanguage AIRecordInsight AllowedEmailDomain AlternativePaymentMethod AnalyticsLicensedAsset Announcement ApexClass ApexComponent ApexLog ApexPage ApexPageInfo ApexTestQueueItem ApexTestResult ApexTestResultLimits ApexTestRunResult ApexTestSuite ApexTrigger ApexTypeImplementor AppAnalyticsQueryRequest AppDefinition AppExtension ApplicationFormTemplate AppMenuItem AppointmentAssignmentPolicy AppointmentScheduleAggr
* リード | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce ...、リード | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce 開発者 Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス 英語ページ Winter '24 (API バージョン 59.0) Summer '23 (API バージョン 58.0) Spring '23 (API バージョン 57.0) Winter '23 (API バージョン 56.0) Summer '22 (API バージョン 55.0) Spring '22 (API バージョン 54.0) Winter '22 (API バージョン 53.0) Summer '21 (API バージョン 52.0) Spring '21 (API バージョン 51.0) Winter '21 (API バージョン
50.0) 2020年夏 (API バージョン 49.0) 2020年春 (API バージョン 48.0) 2020年冬 (API バージョン 47.0) 1919年夏 (API バージョン 46.0) 1919年春 (API バージョン 45.0) 1919年冬 (API バージョン 44.0) 1818年夏 (API バージョン 43.0) 1818年春 (API バージョン 42.0) 1818年冬 (API バージョン 41.0) 1717年夏 (API バージョン 40.0) 1717年春 (API バージョン 39.0) 1717年冬 (API バージョン 38.0) 1616年夏 (API バージョン
37.0) Spring '16 (API バージョン

ブランド体験に影響を与えるために検討すべき追加のUX要素は、ビジュアル、コンテンツ、そしてインタラクションデザインです。これらの要素は、企業のブランドアイデンティティと価値観を反映し、一貫性があり、魅力的で、記憶に残るユーザーエクスペリエンスを生み出すために不可欠です12。
ビジュアルデザインとは、色、形、タイポグラフィ、画像、アイコン、その他のグラフィック要素を用いて、ページ上に視覚的な階層、コントラスト、バランス、調和を作り出すことを指します13。ビジュアルデザインはユーザーの認識、感情、そして注目度に影響を与え、ブランドの個性、トーン、そしてメッセージを伝えることができます13。例えば、Cloud Kicksは、ロゴ、配色、フォントを用いることで、ポータルのランディングページに、認識しやすく個性的なビジュアルアイデンティティを作り出すことができます4。
コンテンツデザインとは、ブランドの価値提案、ストーリー、情報をユーザーに伝えるために、テキスト、音声、動画、その他のメディアを作成、構成、提示することを指します15。コンテンツデザインは、ユーザーの理解、関心、信頼に影響を与え、ブランドの目的、メリット、そして声を伝えることができます15。例えば、Cloud Kicksは、明確で簡潔、かつ説得力のある見出し、小見出し、本文を使用して、ポータルのランディングページで自社の製品、サービス、顧客の声を強調しています。
インタラクションデザインとは、ボタン、リンク、メニュー、フォーム、スライダーなど、ユーザーがページを操作してタスクを実行できるようにするユーザーインターフェース要素のデザインを指します1。インタラクションデザインは、ユーザーの行動、満足度、フィードバックに影響を与え、ブランドの機能性、使いやすさ、応答性を伝えることができます1。例えば、Cloud Kicksは、直感的で一貫性があり、アクセスしやすいナビゲーション、検索、フィルタリングオプションを使用することで、ユーザーがポータルのランディングページで探しているものを見つけやすくしています。
Cloud Kicks は、これらの UX 要素を確認して改善することで、ポータルのランディング ページがユーザーにポジティブで一貫性のあるブランド エクスペリエンスを提供し、ブランド アイデンティティがユーザー エクスペリエンスに反映されることを保証できます。
参考文献:
* ユーザーエクスペリエンスデザインの5つの要素
* UXに合ったブランド体験を創造する方法
* ビジュアルデザインの基礎
* エクスペリエンス ビルダーでブランディング セットを使用する
* コンテンツデザイン：それが何であり、なぜ重要なのか
* [Experience Cloud サイト向けの効果的な Web コンテンツの作成方法]
* [インタラクションデザインの基礎]
* [Experience Cloud Sites のユーザーインターフェイスの設計]