説明
Sales Cloud の取引先責任者レコードに対する営業チームのエクスペリエンスを向上させるための最良のアプローチは、Salesforce オプティマイザー アプリケーションを実行して、使用されていないフィールドを特定することです。Salesforce Optimizer アプリは、Salesforce 組織をスキャンし、組織のパフォーマンスと健全性に関する診断レポートを提供する無料のツールです1。組織がフィールド、トリガー、レイアウト、プロファイル、レポートなどのさまざまな機能をどのように使用しているかを分析し、ベスト プラクティスに基づいてカスタマイズと改善を提案します1。Salesforce Optimizer アプリケーションを実行すると、営業チームはどのフィールドが使用されていないのか、または冗長であるのかを特定し、それらのフィールドを取引先責任者レコード ページから削除または非表示にすることができます。こうすることで、ページ レイアウトを簡素化し、ページの読み込み時間を短縮し、販売活動に関連するフィールドに集中することができます2。
未使用のフィールドをすべてページ下部の別のセクションに移動することは、ページ上にフィールドが多すぎるという問題を解決できないため、良い選択肢ではありません。ユーザーはページ全体を見るために下にスクロールする必要があるため、ページの読み込み時間とユーザー エクスペリエンスに依然として影響します。さらに、フィールドが論理的または意味のある方法で編成されていないため、ユーザーが必要な情報を見つけるのには役立ちません3。
ユーザーが最も重要なフィールドに集中できるようにアプリ内ガイダンスを実装することも、ページ上にフィールドが多すぎるという問題の根本原因に対処できないため、良い選択肢ではありません。アプリ内ガイダンスは、管理者がカスタム プロンプトとウォークスルーを作成して、Salesforce Lightning ページ上のタスクやプロセスをユーザーにガイドできる機能です4。これはユーザーのトレーニング、オンボーディング、または採用には役立ちますが、クリーンで効率的なページ レイアウトのニーズに取って代わることはできません。実際、ページ上にプロンプ​​トやウォークスルーが多すぎると、特にそれらが関連性や役に立たない場合、ユーザーの気が散って迷惑になる可能性があります4。参考文献:
Salesforce オプティマイザー アプリケーションを実行する
Salesforce Optimizer で実装を改善する
ページレイアウト
Lightning Experience のアプリケーション内ガイダンス

説明
エンドユーザーエクスペリエンスを向上させるために提案されるべき 2 つの Salesforce 機能は次のとおりです。
よく使うオブジェクトをお気に入りに登録します。この機能により、ユーザーはオブジェクトのタブをブックマークし、ヘッダーの [お気に入り] メニューからすばやくアクセスできるようになります。こうすることで、ユーザーはアプリ ランチャーでオブジェクトを検索したり、別のアプリに切り替えて使用したりする必要がなくなります。
ナビゲーション バーをカスタマイズします。この機能を使用すると、項目を追加、削除、または並べ替えることによって、Lightning アプリケーションのナビゲーションバーをカスタマイズできます。このようにして、ユーザーは頻繁に使用するオブジェクトをナビゲーション バーに追加し、アプリ内のどのページからでも簡単にアクセスできます。
参考文献:
: Lightning Experience のお気に入り
: ナビゲーション バーをカスタマイズする

説明
オプション C. モデル カードを文書化して、意図したコンテキストとユースケースを明確にします。
モデル カードは、AI モデルの使用目的、パフォーマンス、制限事項を説明する文書です。これらは、モデルのコンテキスト、データ、仮定に関する明確な情報を提供するため、AI テクノロジーが責任を持って透過的に使用されていることを確認するのに役立ちます。これは、予期せぬ結果が生じるリスクを軽減し、ユーザーとの信頼を構築するのに役立ちます。
オプション D. AI の予測または推奨事項について明確な説明を提供します。
AI の予測や推奨事項についての明確な説明は、ユーザーとの信頼を築き、AI テクノロジーがどのように機能するかについての理解を高めるのに役立ちます。予測や推奨がどのように行われたかについてのわかりやすい説明を提供することで、ユーザーはテクノロジーとその使用目的についてより深く理解できるようになります。これは、予期せぬ結果が生じるリスクを軽減し、説明責任を向上させるのにも役立ちます。

説明
フォームにセクション ヘッダーを追加すると、フォームが論理的なチャンクに分割され、ユーザーにコンテキストが提供されるため、読みやすさが向上します。セクション ヘッダーは、ユーザーがフォームに目を通し、必要な情報をより速く見つけるのにも役立ちます。セクション ヘッダーを使用すると、認知的負荷が軽減され、フォームの完了率が向上します。
参考文献:
: Salesforce Certified User Experience Designer 試験ガイド、セクション 3.2: 読みやすさと明瞭さを考慮したデザイン
: UX デザイナー認定資格の準備: 読みやすさと明瞭さのためのデザイン、ユニット 2: 読みやすさと明瞭さのためのデザイン これにより、ユーザーはフォームをすばやくスキャンして関連フィールドを特定できるようになり、認知負荷が軽減され、全体的なユーザー エクスペリエンスが向上します。Salesforce のドキュメントには、「関連するフィールドをセクションにグループ化することで、フォームを読みやすく理解しやすくできる」と記載されています [1]。
[1] https://help.salesforce.com/articleView?id=forms_design_best_practices.htm&type=5