説明
担当者が商談のステージをより簡単に変更できるようにするための推奨事項は、カンバンビューに切り替えることです。カンバンビューは、ステージやその他のカテゴリ別に整理されたレコードをリストビューで視覚的に表現したものです。担当者は、レコードをある列から別の列にドラッグアンドドロップして、ステージやその他のフィールドを更新できます。カンバンビューには、合計金額、レコード数、期限切れタスクなど、各列の主要な指標とアラートも表示されます。複数のリストビューを作成したり、動的ダッシュボードビューを使用したりすることは、カンバンビューを使用するほど便利で効率的ではありません。

スキーマビルダーは、オブジェクトとその関係性を視覚的に表現し、それらを変更できるようにするツールです。

説明
リードソースフィールドのデフォルト値を「Web」から「展示会」に変更することは、営業担当者がリードレコードを作成する際に最も役立つ方法です。これにより、フィールドに正しい値が自動的に入力され、時間と労力を節約できます。

ごみ箱は、アプリランチャーにあります。アプリランチャーは、Salesforce組織内のすべてのアプリとアイテムにアクセスできるメニューです。ごみ箱は、アプリランチャーにあるアイテムの1つです。アプリランチャーで「ごみ箱」を検索して選択すると、削除したレコードを表示および復元できます。ごみ箱は、設定やグローバル検索にはありません。

説明
機会カンバンビューは、機会を一覧表示で視覚的にまとめたもので、担当者はドラッグアンドドロップによって機会を要約、フィルタリング、パイプラインに沿って移動させることができます。