従業員が名前とメール アドレスの変更を更新する場所は、[セットアップ] の [ユーザー レコード] ページです。[ユーザー レコード] ページでは、従業員は名前、メール、ユーザー名、エイリアス、プロファイルなどの個人情報を表示および編集できます。従業員は、自分のプロファイル アイコンをクリックし、[設定] をクリックすることで、[ユーザー レコード] ページにアクセスできます。次に、[個人情報] の [個人情報] をクリックし、名前とメール アドレスを編集できます。[ユーザー プロファイル] ページでは、従業員は自分のプロファイル写真、自己紹介、役職、連絡先情報を表示および編集できますが、名前とメール アドレスは編集できません。[連絡先レコード] ページでは、従業員は電話番号、住所、ソーシャル メディア アカウントなどの連絡先の詳細を表示および編集できますが、名前とメール アドレスは編集できません。

説明
積み上げ集計項目は、親オブジェクトの項目で、子レコードの項目の合計、平均、最小値、最大値を計算します。取引先に関連する各商談の合計金額を把握するために使用できます。

説明
GCC が予測データと収益データを Salesforce に移行する場合、Sales Cloud の導入を検討すべきです。Sales Cloud は、アカウントおよび連絡先管理、商談管理、リード管理、予測、分析など、営業チーム向けに特別に設計された製品とソリューションのセットです。Sales Cloud を使用すると、リード生成から取引成立までの営業サイクル全体を追跡および管理し、営業チームのパフォーマンスと収益を測定できます。Marketing Cloud は、メール マーケティング、ソーシャル メディア マーケティング、Web マーケティング、モバイル マーケティングなど、マーケティング チーム向けに特別に設計された製品とソリューションのセットです。Marketing Cloud を使用すると、複数のチャネルにわたってパーソナライズされたマーケティング キャンペーンを作成および管理し、マーケティング キャンペーンの影響をセグメント化、ターゲティング、測定できます。CRM Analytics は、Einstein Analytics や Tableau などのビジネス インテリジェンスおよびデータ視覚化ツールを提供する製品とソリューションのセットです。CRM Analytics を使用すると、Salesforce やその他のソースからのデータを探索および分析し、インタラクティブなダッシュボードやレポートを作成して、洞察を得てデータに基づいた意思決定を行うことができます。

アカウントソースフィールドは、選択リストタイプのフィールドです。選択リストフィールドは、定義済みの値のリストからユーザーが値を選択できるタイプのフィールドで、データの一貫性と正確性を保証します。たとえば、アカウントソースフィールドには、Web、電話、紹介などの値を設定できます。数式フィールドは、式または数式に基づいて値を計算するタイプのフィールドで、他のフィールド、関数、または定数を参照できます。たとえば、数式フィールドでは、商談金額と手数料率に基づいて手数料額を計算できます。テキストエリアフィールドは、ユーザーが最大 255 文字の自由形式のテキストを入力できるタイプのフィールドで、複数の行とスペースを含めることができます。たとえば、テキストエリアフィールドには、アカウントまたは商談の説明やメモを入力できます。

グローバル検索ボックスを使用すると、最小限のクリック数で目的の取引先の取引先レコードを検索できます。グローバル検索ボックスは、キーワードやフレーズを使用して、複数のオブジェクトや項目にまたがるレコードを検索できる機能です。また、ワイルドカード、演算子、フィルターを使用して検索結果を絞り込むこともできます。例えば、グローバル検索ボックスに「Get*」と入力すると、「Get」で始まるすべての取引先レコードを検索できます。すべての取引先のリストビューは、表形式でデータを表示するフィルタリングされたレコードセットであるため、機能しません。リストビューはワイルドカードや演算子をサポートしていないため、フィルターを適用したりレコードを並べ替えたりするには、より多くのクリック操作が必要です。すべての取引先レポートは、1つ以上のオブジェクトのデータを表形式またはグラフ形式で表示するツールであるため、機能しません。レポートはワイルドカードや演算子をサポートしていないため、レポートの作成、実行、フィルタリングにはより多くのクリック操作が必要です。