説明
権限セットは、個々の従業員の職務に基づいて、追加のフィールドレベルのアクセスを許可するために使用します。権限セットは、機能上または部門上のニーズに基づいて、ユーザーに追加のアクセスと権限を付与するメタデータの一種です。権限セットには、オブジェクトの特定のフィールドへの読み取りまたは編集アクセスを許可するフィールドレベルのセキュリティ設定を含めることができます。権限セットは、プロファイルに関係なく、複数のユーザーに割り当てることができます。個々のプロファイルは、ライセンスの種類と職務に基づいてユーザーのベースラインアクセスと権限を定義するメタデータの一種です。プロファイルには、オブジェクトのフィールドへの読み取りまたは編集アクセスを許可するフィールドレベルのセキュリティ設定が含まれます。プロファイルは個々のユーザーに割り当てることはできず、同じライセンスと職務を共有するユーザーグループに割り当てることができます。ロール階層は、組織内での役職に基づいてユーザーのアクセスレベルとレコードの可視性を定義するメタデータの一種です。ロール階層により、ユーザーは階層内で自分より下位のユーザーが所有または共有しているレコードにアクセスできます。ロール階層はフィールドレベルのアクセスには影響しませんが、レコードレベルのアクセスには影響します。

GCC のエンドユーザーが Sales Console に切り替えるには、アプリケーションランチャーアイコン (ラベル A) にアクセスする必要があります。アプリケーションランチャーは、Salesforce 組織内のすべてのアプリケーションと項目にアクセスできるメニューです。Sales Console は、アプリケーションランチャーで見つかるアプリケーションの 1 つです。ユーザーはアプリケーションランチャーで「Sales Console」を検索して選択すると、Sales Console アプリケーションに切り替えることができます。Sales Console は、あらゆる営業ニーズを満たす標準の Salesforce Lightning コンソールアプリケーションです。検索バー (ラベル B) は、Salesforce 組織内のレコードやその他の項目を検索できる機能ですが、組織外のアプリケーションは検索できません。ナビゲーションバーのドロップダウン (ラベル C) は、ユーザーが現在のアプリケーション内のさまざまなタブや項目を切り替えることができるメニューですが、他のアプリケーションは表示されません。

レポートをエクスポートできるファイル形式は、Excel (.xlsx または .xls) ファイルまたはカンマ区切り値 (.csv) です。レポートをエクスポートすると、レポート データを Microsoft Excel や Google スプレッドシートなどの他のアプリケーションで開いて編集できるファイルとして保存できます。レポートの書式とレイアウトが保持される書式付きレポートとしてエクスポートするか、書式とレイアウトを除いたレポート データのみを含む詳細のみのレポートとしてエクスポートするかを選択できます。書式付きレポートは、Excel (.xlsx または .xls) ファイルまたは PDF (.pdf) ファイルとしてエクスポートできます。詳細のみのレポートは、カンマ区切り値 (.csv) ファイルとしてエクスポートできます。
Word (.doc または .docx) ファイルは、レポートをエクスポートできるファイルの種類ではありません。

説明
ユーザーが連絡先とのメールや電話のやり取りを視覚的に確認するために必須の連絡先レコードコンポーネントは、アクティビティタイムラインです。アクティビティタイムラインには、メール、電話、会議、タスク、イベントなど、レコードに関連する過去および今後のアクティビティが時系列で表示されます。ユーザーは各アクティビティの詳細、ステータス、添付ファイルを確認できるほか、タイムラインからアクティビティを作成、編集、削除することもできます。
アクティビティキャプチャは、Salesforceとメールおよびカレンダーアプリケーション間でメールとイベントを自動的に同期する機能ですが、連絡先レコードにそれらの視覚的な表現は表示されません。Salesforce Inboxは、Salesforceとの連携によりメールとカレンダーの生産性を向上させる製品ですが、連絡先レコードにアクティビティの視覚的な表現は表示されません。

すべてのアクティブな連絡先を取引先ごとにグループ化して表示するレポートを作成する最初のステップは、「連絡先と取引先」レポートタイプを使用して新しいレポートを作成することです。レポートタイプによって、レポートで使用できるオブジェクトと項目が決まります。「連絡先と取引先」レポートタイプを使用すると、連絡先と関連取引先、そして業種、年間売上高、従業員数などの取引先項目に関するレポートを作成できます。