Salesforce組織に新しい項目を追加する際に、担当者が通常協力するのはSalesforce管理者です。Salesforce管理者は、組織のSalesforceプラットフォームの設定と管理を担当します。ユーザー固有のニーズに合わせて、オブジェクト、項目、レイアウト、レポート、ダッシュボードなどの機能を作成およびカスタマイズできます。

ユーザーのアクセスを変更し、Salesforce ライセンスを解放するには、ユーザーを非アクティブ化するのが最善の方法です。
ユーザーを無効化すると、Salesforceへのログインが停止され、割り当てられた権限セット、キュー、グループから削除されます。ただし、ユーザーのレコードと関連データは保持され、必要に応じて再有効化できます。ユーザーを削除するとライセンスは解放されますが、ユーザーのレコードと関連データも削除されるため、望ましくない場合があります。何もしない場合、ユーザーのアクセス権限は変更されず、ライセンスも解放されません。また、ユーザーがログイン認証情報を保持している場合は、セキュリティリスクが生じる可能性があります。

リードソース項目のデフォルト値を「トレードショー」に設定することは、リードソース項目のデータ整合性を向上させる最善の方法です。デフォルト値とは、ユーザーが別の値を入力しない限り、新規レコードの作成時に自動的に項目に入力される値です。デフォルト値を「トレードショー」に設定することで、営業担当者の時間を節約し、ほとんどのリードのリードソース項目に正しい値が入力されることを保証できます。
リードソースフィールドが「トレードショー」と等しいことを要求する検証ルールを作成しても、Web、電話、紹介など、すべてのリードに正確ではない可能性のある他の値をユーザーが入力できなくなるため、機能しません。また、営業担当者にのみリードを割り当てる「トレードショー」という割り当てルールを作成しても、リードソースフィールドに影響を与えず、ユーザーが地域、業種、製品などの他の基準に基づいてリードを割り当てることができないため、機能しません。

「レポート」タブは、担当者が取引先の新しいレポートを作成するためのタブです。「レポート」タブでは、Salesforceでレポートを作成、表示、編集、実行できます。「取引先」、「取引先責任者が関連する取引先」、「商談が関連する取引先」などのレポートタイプを選択し、フィルター、グループ化、グラフなどの機能を追加してレポートをカスタマイズできます。「設定」メニューでは、オブジェクト、項目、ワークフロー、セキュリティ設定の作成など、Salesforceの設定とカスタマイズを行うことができます。「取引先」タブでは、Salesforceで取引先レコードを表示、作成、編集、削除できます。