説明
取引先チームとは、Salesforce担当者が取引先とその関連商談にアクセスするために追加する必要があるチームです。取引先チームは、取引先とその関連レコード（取引先責任者、商談、ケースなど）を、その取引先で役割を担う他のユーザーと共有できる機能です。取引先チームには、異なる役割とアクセスレベルを持つ複数のチームメンバーを含めることができます。例えば、営業担当者、営業マネージャー、製品スペシャリスト、カスタマーサービスエージェントなどを含めることができます。
商談チームは、ユーザーが商談とその関連レコード（商品、見積もり、活動など）を、その商談に取り組む他のユーザーと共有できる機能です。商談チームは、取引先や取引先責任者、ケースなどの関連レコードへのアクセスは許可しません。リードチームは、ユーザーがリードとその関連レコード（タスク、行動、メモなど）を、そのリードに取り組む他のユーザーと共有できる機能です。リードチームは、取引先や取引先責任者、商談などの関連レコードへのアクセスは許可しません。

説明
各グループに該当する情報のみを表示するには、取引先にパートナーおよび顧客というレコードタイプを作成することをお勧めします。レコードタイプを使用すると、プロファイルに基づいて異なるページレイアウト、選択リスト値、およびビジネスプロセスを異なるユーザーに割り当てることができます。たとえば、パートナーレコードタイプには、パートナー種別、パートナーレベル、パートナーステータスなど、パートナー固有の項目を含むページレイアウトを設定できます。顧客レコードタイプには、それらの項目を除外した別のページレイアウトを設定できます。顧客に取引先を使用し、パートナー用にカスタムオブジェクトを作成することは、データサイロが作成され、レポートと共有が困難になるため、お勧めできません。パートナーおよび顧客というカスタムオブジェクトを作成しても意味がありません。どちらも取引先の種類であり、標準の取引先オブジェクトを使用する必要があるためです。

説明
「レポート」タブは、担当者が取引先の新しいレポートを作成するためのタブです。「レポート」タブでは、Salesforceでレポートを作成、表示、編集、実行できます。「取引先」、「取引先責任者が関連する取引先」、「商談が関連する取引先」などのレポートタイプを選択し、フィルター、グループ化、グラフなどの機能を追加してレポートをカスタマイズできます。「設定」メニューでは、オブジェクト、項目、ワークフロー、セキュリティ設定の作成など、Salesforceの設定とカスタマイズを行うことができます。「取引先」タブでは、Salesforceで取引先レコードを表示、作成、編集、削除できます。