大規模組織におけるパートナーロールの設定に関する Salesforce の推奨事項は、B と C の 2 つです。パートナーロールとは、パートナーアカウントを通じて Experience Cloud サイトにアクセスするパートナーユーザーに割り当てられるロールです。パートナーアカウントとは、「パートナー」チェックボックスが有効になっているアカウントです。パートナーロールを設定するには、ロール階層内の別のブランチに作成する必要があります。これにより、パートナーデータを内部データから分離し、パートナーの表示とアクセスを制御できます。また、共有ルールを使用してパートナーユーザーにパートナーアカウントへのアクセス権を付与する必要があります。共有ルールにより、定義した条件に基づいて内部ユーザーが所有するレコードをパートナーユーザーと共有できます。

パートナーユーザーを作成し、アクセス権を付与する際の考慮事項は、B と C の 2 つです。パートナーユーザーとは、パートナーアカウントを通じて Experience Cloud サイトにアクセスする外部ユーザーです。パートナーアカウントとは、「パートナー」チェックボックスが有効になっているアカウントです。パートナーユーザーを作成してアクセス権を付与するには、ライセンスタイプとプロファイルを割り当てる必要があります。パートナーユーザーに適したライセンスタイプは、Partner Community と Customer Community Plus の 2 つです。これらのライセンスタイプを使用すると、パートナーユーザーは、取引先、取引先責任者、リード、商談、ケースなどの標準 CRM オブジェクトに加え、カスタムオブジェクトやタブにアクセスできます。また、パートナーユーザーは、ロールと共有ルールを使用して、他のユーザーとレコードを共有できます。