データカテゴリの表示設定を使用すると、データカテゴリとユーザーロール、権限セット、またはプロファイルに基づいて、どのナレッジ記事をどのユーザーに表示するかを制御できます。データカテゴリの表示設定は、組織全体のデフォルト、ロール階層、権限セットなど、さまざまなレベルで割り当てることができます。

サイトやポータルのテンプレートを選択するときは、次のような点に留意する必要があります。
保険代理店ポータルテンプレートは、Financial Services Cloud が組織に正しくセットアップされると利用可能になります。このテンプレートは、リード、商談、保険契約、請求、紹介を管理する必要がある保険代理店向けに設計されています。
業界特化型のテンプレートとLightning Boltソリューションが本日からご利用いただけます。テンプレートは、ページ、コンポーネント、設定を含む、事前構成されたサイトデザインです。Lightning Boltソリューションは、テンプレート、テーマ、フロー、アプリケーション、コンポーネントを含む、業界特化型のソリューションです。

重大度の低いB2C顧客の問題に対応するパートナーとレコードを共有するには、DRは共有ルールを使用する必要があります。共有ルールを使用すると、公開グループ、ロール、またはテリトリー内のユーザーに共有アクセスを拡張できます。共有ルールを使用すると、レコードタイプ、項目値、所有権などの条件に基づいて、社内ユーザーが所有するレコードをパートナーと共有できます。

顧客が使用状況、請求、支払い履歴を閲覧できる承認ユーザーを追加できるようにするには、UMS は顧客に委任された外部ユーザー管理者権限を付与する必要があります。委任された外部ユーザー管理者権限は、顧客が自身のアカウントで新規ユーザーを作成したり、他の顧客のパスワードをリセットしたりできる権限です。UMS は委任された外部ユーザー管理を使用できます。これは、UMS が特定のユーザーを委任管理者として割り当て、委任管理者が自身のアカウントで外部ユーザーを管理できるようにする機能です。