このアプローチにより、フィールド担当者は、コンピュータディスプレイユニットの機能性およびバックパックのフィッティングにおける顧客支援の有効性に関連するKPIを具体的に評価し、記録することができます。

アクションプランを訪問レコードにリンクするには、まず、ターゲットオブジェクトとして「訪問」を指定してアクションプランテンプレートを作成し、公開します。アクションプランテンプレートは、アクションプランのタスクと手順を定義するテンプレートです。アクションプランは、特定の目的または目標のために完了する必要のあるタスクのセットです。訪問は、フィールド担当者と小売店との間の予定された、または予定されていないやり取りを表すオブジェクトです。ターゲットオブジェクトとして「訪問」を指定することで、アクションプランテンプレートを、テンプレートで定義された条件に一致する任意の訪問レコードにリンクできます。テンプレートを公開すると、アクションプランテンプレートが使用可能になります。参照資料：[Salesforce Consumer Goods Cloud Implementation Guide]、25ページ。

アインシュタインの訪問推奨機能は、店舗の営業時間などの要素を考慮に入れ、提案された訪問が実現可能で実用的であることを保証しています。

Communications Cloudの実装におけるハイレベル設計（HLD）フェーズでは、データストレージ、ファイルストレージ、およびアーカイブプロセスが想定されるデータ量に見合っていることを確認するために、ストレージ評価を実施することをSalesforceは強く推奨します。Salesforceの公開アーキテクチャおよびデータ管理ガイダンスでは、次の3つの主要なタスクについて概説しています。
（A）データストレージとファイルストレージのストレージニーズを特定する
Salesforceでは、ストレージをデータストレージ（取引先、注文、注文明細、サブスクリプション、資産などのレコード）とファイルストレージ（ドキュメント、添付ファイル、校正刷り、デバイスイメージ）に分けています。コンサルタントは、どのオブジェクトがどのカテゴリのストレージを使用しているかを明確に区別する必要があります。なぜなら、それぞれのカテゴリによってライセンスとコストへの影響が異なるからです。
（D）アーカイブ戦略を評価する
Salesforceは、大量のオブジェクト（注文、注文明細、履行依頼、資産）の増加に対応するため、早期にアーカイブ計画を策定することを推奨しています。Communications Cloudは大量の注文オーケストレーションレコードを生成するため、ストレージはデータのアーカイブ、削除、外部化の方法を考慮する必要があります。これにより、ストレージ消費量を直接削減し、パフォーマンスを向上させることができます。
（E）想定される容量とファイル要件に基づいてストレージ容量を計算する
HLD（高レベル設計）から得られるデータ量予測（月間レコード数、添付ファイルサイズ、予想注文数、サブスクリプション数、資産数）を用いて、コンサルタントはデータストレージとファイルストレージの両方における予測消費量を算出できます。これは、コミュニケーションクラウドプロジェクトにおける標準的な計画策定手順です。
オプションBとCは、Salesforceが組織のストレージニーズを決定するために必須とする手順には含まれていません。既存ストレージの分析（B）は役立ちますが、Salesforceのストレージ見積もりには必須ではありません。外部ストレージシステムの検討（C）は任意であり、Salesforceが推奨する基本手順には含まれていません。