CIFC 試験問題 26
あなたのクライアントであるコスモは、最近叔父から 50,000 ドルを相続しました。彼はこのお金を退職後の貯蓄に充てたいと考えています。コスモは 50 歳の自営業の大工で、年間平均 65,000 ドルの収入があります。彼は銀行に 425,000 ドル相当の登録退職貯蓄プラン (RRSP) と 46,000 ドル相当の非課税貯蓄口座 (TFSA) を持っています。彼は 25 歳のときに貯蓄を始め、常に自分で投資の決定を下してきました。彼のお金は主にバランス型ファンドに投資されています。彼は、こうしたタイプの投資信託が最も安心できると感じています。なぜなら、投資の成長の可能性がありながら、あまり積極的ではないからです。コスモには他に資産はありません。
顧客を知る義務を果たすために、Cosmo についてどのような追加情報が必要ですか?
顧客を知る義務を果たすために、Cosmo についてどのような追加情報が必要ですか?
CIFC 試験問題 27
株式市場が好調なため、クライアントのジェリーの資産構成は当初の目標資産構成から外れています。ジェリーの口座では株式が過剰に配分されています。ジェリーの状況は変わっていないため、当初の目標資産構成は依然として有効です。ジェリーは複数の債券および株式投資信託に投資しています。どうすればよいですか?
CIFC 試験問題 28
昨年、ピーターの雇用による収入は5万ドルでした。
昨年、カナダの上場企業ABC社の株式500株から1株当たり2ドルの配当金を受け取った後、彼はその株式を売却した。その結果、1万5000ドルの譲渡益が生じた。
上記の税率に基づくと、ピーターの今年の連邦税の純額はいくらですか? (小数点第 2 位まで切り上げてください)。
昨年、カナダの上場企業ABC社の株式500株から1株当たり2ドルの配当金を受け取った後、彼はその株式を売却した。その結果、1万5000ドルの譲渡益が生じた。
上記の税率に基づくと、ピーターの今年の連邦税の純額はいくらですか? (小数点第 2 位まで切り上げてください)。
CIFC 試験問題 29
ショーンは、ユニット当たり純資産価値（NAVPU）が500ユニットのペン・カナディアン・エクイティ・ファンドを購入します。
16.70 ドル。12 月 15 日、投資信託の NAVPU は 21 ドルです。12 月 16 日、投資信託はユニットあたり 1.25 ドルの分配金を宣言します。ショーンの分配金はすぐに再投資され、彼は投資信託の追加ユニットを購入します。
配布の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
16.70 ドル。12 月 15 日、投資信託の NAVPU は 21 ドルです。12 月 16 日、投資信託はユニットあたり 1.25 ドルの分配金を宣言します。ショーンの分配金はすぐに再投資され、彼は投資信託の追加ユニットを購入します。
配布の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
CIFC 試験問題 30
昨年、ピーターの雇用による収入は5万ドルでした。
昨年、カナダの上場企業ABC社の株式500株から1株当たり2ドルの配当金を受け取った後、彼はその株式を売却した。その結果、1万5000ドルの譲渡益が生じた。
上記の税率に基づくと、ピーターの今年の連邦税の純額はいくらですか? (小数点第 2 位まで切り上げてください)。
昨年、カナダの上場企業ABC社の株式500株から1株当たり2ドルの配当金を受け取った後、彼はその株式を売却した。その結果、1万5000ドルの譲渡益が生じた。
上記の税率に基づくと、ピーターの今年の連邦税の純額はいくらですか? (小数点第 2 位まで切り上げてください)。
