Cloud Kicks の保管施設の情報を Salesforce に保存する最適な方法は、保管施設を表すオブジェクトと、施設の詳細を保存するフィールドを使用することです。これは、Salesforce のオブジェクトとフィールドが、それぞれデータベースのテーブルと列に類似しているためです1。各オブジェクトには、データ値を保存するフィールドのセットが含まれており、各レコードはオブジェクトのインスタンスです1。したがって、Cloud Kicks が Excel シートにあるのと同じ情報を保存したい場合は、「Storage Facility」というカスタム オブジェクトを作成し、場所、容量、在庫など、追跡する詳細ごとにフィールドを追加できます。次に、保管施設ごとにレコードを作成し、対応するデータをフィールドに入力します。このようにして、データを構造化された一貫した方法で保存および管理し、レポート、ダッシュボード、自動化、セキュリティなどの Salesforce の機能と利点を活用できます23。
施設の詳細を表すためにオブジェクトを使用し、保管施設を格納するためにフィールドを使用することは、オブジェクトをデータ値として使用することに意味がないため、有効な選択肢ではありません。オブジェクトは、属性やプロパティではなく、エンティティまたは概念を表すためのものです1。保管施設と施設の詳細の両方を表すためにオブジェクトを使用することも、データモデルに不要な複雑さと冗長性を生み出すため、適切な選択肢ではありません。オブジェクトは、ルックアップ、マスター詳細、多対多など、さまざまな種類の関係を通じて相互に関連付けることができます4。ただし、この場合、施設の詳細ごとに個別のオブジェクトを作成する必要はありません。なぜなら、それらは独立したエンティティではなく、保管施設の特性だからです。詳細ごとに個別のオブジェクトを作成するには、より多くのフィールド、レコード、および関係を作成する必要があり、メンテナンスとストレージのコストが増加し、システムのパフォーマンスと使いやすさが低下します5。参考文献：
* Salesforce のオブジェクトとフィールドについてすべて学ぶ - Forcetalks
* Salesforce CRM管理のマスター - Packtサブスクリプション
* Salesforce オブジェクトとフィールドの概要
* Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス
* カスタムオブジェクトと標準オブジェクトの理解ユニット | Salesforce Trailhead

人間中心設計アプローチは、開発プロセスの中心に人間を据える問題解決手法であり、デザイナーは、ユーザーのニーズに共感され、それに合わせた製品やサービスを生み出すことができます。人間中心設計アプローチには通常、明確化、構想、開発、実装という 4 つの段階があります1。最初の段階である明確化では、データ収集とユーザー観察を行い、問題とその解決方法を明確にします。デザイナーは、憶測に基づいて製品を開発するのではなく、ユーザー調査を実施し、ユーザーのニーズを評価して、ユーザーが何を求めているかを判断します。明確化の段階では、共感、つまり他者の経験や感情を理解する能力が必要です。デザイナーは、ユーザーの視点を考慮し、ユーザーが現在どのような製品を使用しているか、なぜ、どのように使用しているか、そしてどのような課題を解決しようとしているかを判断するために質問する必要があります2。
したがって、人間中心設計プロセスにおいて最初に行うべき活動は、医療従事者が既存のポータルを使用している様子を観察することです。この活動は、UXデザイナーが医療従事者の状況、目標、問題点、嗜好を理解し、改善と革新の機会を特定するのに役立ちます。コストの見積もり、技術要件の記述、モックアップの設計といったその他の活動は、問題とユーザーニーズが明確に定義された後の、人間中心設計プロセスの後半の段階に属します。
参考資料: 人間中心設計とは? - 2023 年更新 | IxDF および 人間中心設計とは?
| HBSオンライン
医療スタッフが患者の統計情報を報告するために使用するポータルを人間中心設計アプローチを用いて再設計する際、プロセスにおける最初の活動は、医療スタッフが既存のポータルを使用している様子を観察することです。これはプロセスにおいて非常に重要なステップです。ユーザーのニーズ、好み、行動を特定し、新しいポータルのデザインをユーザー固有のニーズに合わせて調整するのに役立つからです。
医療スタッフがポータルを使用している様子を観察することで、既存の問題を特定し、ポータルの改善点を浮き彫りにすることができます。これには、ユーザビリティ、機能性、アクセシビリティに関する問題が含まれます。さらに、医療スタッフがポータルをどのように利用しているかを観察することで、潜在的な改善点を特定し、隠れた要件やユーザーニーズを発見するのに役立ちます。
参考文献:
[1] https://www.salesforce.com/blog/2019/02/human-centered-design.html [2] https://uxplanet.org/human-center

説明
これら 3 つの機能により、Salesforce でレコードを表示するときにフィールドが使用できるようになります。
Lightning Experience のレコードページ上部には、ハイライトパネルに重要な項目が表示されます。各オブジェクトの最も重要な情報を表示するようにカスタマイズできます。
コンパクトレイアウトは、ハイライトパネル、リストビューのホバー、Salesforceアプリに表示される項目を決定します。これは、さまざまなレコードタイプやプロファイルに割り当てることができます。
リストビューには、指定されたフィルター条件を満たすレコードのセットが表示されます。さまざまなフィールドで並べ替えやフィルター処理が可能で、ユーザーはリストビューに表示するフィールドを選択できます。
参考文献:
[ハイライトパネルをカスタマイズする]
[コンパクトレイアウトの作成と割り当て]
[リストビューの作成とカスタマイズ]

説明
ボイスはデザイン全体の個性であり、トーンはその個性を表現する方法です。ボイスは、デザインの核となる特性、例えば、デザインが伝える価値観、態度、感情などを表します。トーンは、言語、ビジュアル、その他の要素など、それらの特性がデザインの中でどのように表現されるかを表します。例えば、親しみやすいボイスを持つデザインは、温かみのある色彩、親しみやすいイメージ、そしてカジュアルな言葉遣いで表現されるでしょう。Salesforceには、[1]や[2]など、ボイスとトーンに関する優れたリソースがいくつかあります。
[1] https://www.salesforce.com/blog/2017/11/voice-tone-brand-personality.html [2] https://www.salesforce.com/

説明
パスの「成功へのガイダンス」セクションで使用できる要素は、「画像とリンク」と「リッチテキスト」の2つです。画像とリンクは「成功へのガイダンス」セクションに視覚的な要素を提供するために使用でき、リッチテキストはテキストベースの説明や指示を提供するために使用できます。さらに、進捗状況インジケーターを使用して、パスにおけるユーザーの進捗状況を表示できます。
画像とリンクは、「成功へのガイダンス」セクションに視覚的な要素を加えるために使用できます。例えば、ユーザーが記事を読む必要がある場合、記事へのリンクと記事の表紙画像を追加できます。
同様に、ユーザーがビデオを視聴する必要がある場合は、ビデオへのリンクとビデオの画像を含めることができます。
リッチテキストは、テキストベースの説明や指示を提供するために使用できます。これには、パスの各段階でユーザーが行うべきことの説明やその他の役立つ情報が含まれます。
最後に、プログレスインジケーターを使用して、パスにおけるユーザーの進行状況を表示できます。これにより、ユーザーはパスのどこにいるのか、あとどれだけ進んでいるのかを把握しやすくなります。
参考文献:
[1] https://help.salesforce.com/articleView?id=path_guidance.htm&type=5 [2] https://help.salesforce.com/article