説明
営業プロセスとは、商談が作成からクローズまでの間に通過する一連のステージです。レコード タイプは、プロファイルに基づいてさまざまなユーザーにさまざまなビジネス プロセス、選択リスト値、およびページ レイアウトを提供する方法です。ページ レイアウトは、特定のオブジェクトとレコード タイプの組み合わせの詳細ページと編集ページのレイアウトと構成を制御します。チームごとに異なるフィールドとステージを設定するという要件を満たすには、市場セグメントごとに 3 つの営業プロセス、営業プロセスごとに 3 つのレコード タイプ、およびレコード タイプごとに 3 つのページ レイアウトを作成する必要があります。参考資料:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_salesprocess.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layout.htm&type=5

説明
リードのマーケットセグメントフィールドが、手動介入なしで定期的に変換されたアカウントレコードにコピーされるようにするには、管理者は、リード設定のリードフィールドマッピングツールを使用して、リードのマーケットセグメントフィールドがアカウントの適切なフィールドにマッピングされていることを確認する必要があります。このツールを使用すると、リードオブジェクトのカスタムフィールドをアカウント、取引先担当者、または商談オブジェクトのカスタムフィールドにマッピングして、リードが変換されたときにデータが転送されるようにすることができます。たとえば、管理者はこのツールを使用して、リードのマーケットセグメントフィールドをアカウントのマーケットセグメントフィールドにマッピングできます。アカウントに新しいリードフィールドと同じ名前のフィールドがあることを確認する
、検証ルールの記述、またはレコードトリガーフローの記述は、カスタム フィールドをリードからアカウントにコピーするために必要ではありません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
leads_custom_field_mapping.htm & type = 5

説明
レコード タイプと販売プロセスを使用すると、さまざまなタイプの商談に対して、異なるページ レイアウト、フィールド、必須フィールド、および選択リスト値を設定できます。
参考文献:
https://www.salesforceben.com/salesforce-record-types/https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/cre

説明
選択した製品カテゴリに基づいて適切なリード ソースのみを表示するには、管理者はリード オブジェクトの製品カテゴリ項目とリード ソース項目の間に依存関係を作成する必要があります。依存関係とは、2 つの選択リスト項目間の関係であり、1 つの選択リストで選択されている値に基づいて、もう 1 つの選択リストで使用可能な値を制限します。たとえば、管理者は、製品カテゴリが靴の場合はオンライン ストアとソーシャル メディアのみをリード ソースとして表示し、製品カテゴリがアパレルの場合はトレード ショーと雑誌のみをリード ソースとして表示する依存関係を作成できます。各カテゴリのページ レイアウトを作成したり、各カテゴリのビジネス プロセスとレコード タイプを作成したり、各カテゴリのレコード タイプを含む単一のビジネス プロセスを作成したりしても、選択した製品カテゴリに基づいて適切なリード ソースのみが表示されるわけではありません。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_dependent.htm&type=5

説明
管理者は、設定のフォルダ共有設定を使用して、アクセス レベルの異なるさまざまなユーザー グループとレポート フォルダを共有できます。フォルダ共有設定により、管理者は、表示または編集アクセス権を持つ公開グループ、ロール、ロールと下位、テリトリー、またはポータル ロールとレポート フォルダを共有できます。この場合、管理者は、表示アクセス権を持つサポート エージェントとヘルプデスク フォルダを共有して、ヘルプデスク レポートを実行できるようにすることができますが、編集はできません。また、編集アクセス権を持つサポート マネージャーと R&D フォルダを共有して、R&D レポートを表示および編集できるようにすることができます。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_builder_folders_sharing.htm&type=5