説明
プロセス ビルダーは、この要求を実装するために使用できるツールです。プロセス ビルダーでは、特定の条件が満たされたときにアクションを実行するレコード トリガー フローを作成できます。この場合、プロセス ビルダーでは、CEO という役職の取引先責任者が作成されたときに実行され、その取引先責任者の取引先レコードを CEO の名前で更新するフローを作成できます。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_overview.htm&type=5

説明
商談のステージに基づいて重要な値を表示するには、管理者は商談オブジェクトのパス キー フィールド機能を使用する必要があります。この機能を使用すると、パスに沿った各ステージに関する重要な情報を表示するフィールドを最大 5 つ追加できます。ユーザーはパスを離れることなく、これらのフィールドをインラインで編集できます。たとえば、管理者は、金額、クローズ日、次のステップ、確率、およびステージ フィールドを商談パスのキー フィールドとして追加できます。
商談プロセス、動的フォーム、ワークフロー ルールは、商談のステージに基づいて重要な値を明らかにするツールではありません。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
lex_path_setup_key_fields . htm & タイプ = 5

説明
Web-to-Case を使用すると、Web サイト上のフォームからケースを作成できます。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customizesupport_web_to_case.htm&type=5

説明
Salesforce モバイル アプリケーションでクイック アクションを使用できるようにするには、ページ レイアウトの Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション セクションにクイック アクションを追加する必要があります。ページ レイアウト エディタを使用して、クイック アクションをセクションにドラッグ アンド ドロップできます。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.actions_in_lex.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_page_layouts.htm&type=5