説明
Einstein 商談スコアリングは、各商談に落札の可能性に基づいて 1 ～ 99 のスコアを割り当てることで、営業担当者が優先順位を付け、より多くの取引を成立させるのに役立つ機能です。スコアは、過去のデータと同様の機会からのパターンに基づいて、人工知能と機械学習を使用して計算されます。
営業担当者はスコアを使用して、価値の高い商談に焦点を当て、スコアの低い商談を改善するための措置を講じることができます。参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_sales_oppty_scoring.htm&type=5

説明
リード割り当てルールは、リードの住所に基づいて新しいリードを適切な営業担当者にルーティングするために使用できる機能です。リード割り当てルールでは、リードのソース、業界、場所などの特定の基準に基づいてリードをユーザーまたはキューに割り当てることができます。リード割り当てルールでは、新しいリード所有者または他の受信者に電子メール通知を送信することもできます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_assignment_rules.htm&type=5

説明
ステージ設定フローは、管理者が Salesforce エキスパートのベスト プラクティスに基づいてリードと商談のステージをカスタマイズできるツールです。ステージ設定フローは、販売プロセスに関する一連の質問を通じて管理者をガイドし、それに応じてリードまたは商談のステージを作成または更新します。
ステージ設定フローでは、主要なフィールド、成功へのガイダンス、レポートやダッシュボードなどの各ステージのヒントとリソースも提供します。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.stages_setup_flow_overview.htm&type=5

説明
AppExchange は、顧客が Salesforce の機能を拡張したり、特定のビジネス課題を解決したりするためのアプリケーション、コンポーネント、コンサルタント、開発者などを見つけることができるオンライン マーケットプレイスです。AppExchange を通じて実行できるアクションには、カスタム開発または実装プロジェクトを支援できる認定開発者やコンサルタントを見つけることが含まれます。製造業やヘルスケアなどのさまざまな業界向けに、事前構成されたアプリ、ダッシュボード、レポートなどを提供する業界固有のソリューション テンプレートをインストールします。生産性やユーザー エクスペリエンスを向上させる無料のツールやコンポーネントをダウンロードする。特定の製品またはサービスを使用した他の顧客からのレビューまたは評価を閲覧する。等
参考資料：https://appexchange.salesforce.com/

説明
追加の手順がマンションのオープンハウス レコードを作成する場合にのみ表示されるようにするには、管理者は 2 つの方法を使用できます。 2 つのページ レイアウトを作成します。ビジネス プロセスとレコード タイプを使用して、適切な選択リスト値を表示します。ページ レイアウトは、管理者が各オブジェクトのレコード詳細または編集ページ上でフィールド、関連リスト、ボタンなどをどのように配置するかを制御できる機能です。管理者は、オープンハウス レコード用に 2 つのページ レイアウト (住宅用とマンション用) を作成し、要件に基づいて各ページ レイアウトに異なるフィールドまたはセクションを含めることができます。ビジネス プロセスは、管理者がリード ステータスや商談ステージなどのレコード タイプに基づいて、レコードが通過する必要があるステージを定義および強制できる機能です。レコード タイプは、管理者がプロファイルやロールに基づいて、さまざまなビジネス プロセス、選択リストの値、ページ レイアウトなどをさまざまなユーザーに提供できるようにする機能です。管理者は、オープンハウス レコードに 2 つのレコード タイプ (住宅用とマンション用) を作成し、要件に基づいて各レコード タイプに異なるビジネス プロセスと選択リスト値を割り当てることができます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_pagelayouts_overview.htm&type=5https://help.salesf