説明
Flow Builder は、指定された間隔で実行し、特定の基準を満たすレコードのセットに対してアクションを実行できるスケジュールされたフローの作成をサポートします。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_builder_overview.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_concepts_scheduled_start.htm&type=5

説明
自動応答ルールは、定義した基準に基づいてリードまたはケースの送信に電子メール応答を自動的に送信するために使用されます。オブジェクト (リードまたはケース) ごとに 1 つの自動応答ルールを作成し、そのルール内で異なる基準とアクションを持つ複数のルール エントリを構成できます。ケースの優先度に基づいて異なる電子メール通知を送信するという要件を満たすには、ケースに対して 1 つの自動応答ルールを作成し、それぞれ低優先度、中優先度、高優先度のケースのフィルターを含む 3 つのルール エントリを構成する必要があります。次に、ルール エントリ アクションごとに適切な電子メール テンプレートを選択する必要があります。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_leadsautor.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_casesautor.htm&type=5

説明
Before Save フローは、レコードが保存される前に実行されるレコード トリガー フローの一種で、追加のアクションや DML 操作を行わずにそのレコードのフィールドを更新できます。これらは、レコードの作成または更新時に単純なフィールドを更新する場合、ワークフロー ルールやプロセス ビルダーよりも高速かつ効率的です。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_concepts_before_save_update.htm&type=5

説明
ルックアップ フィールドは、管理者が 1 つのオブジェクトから別のオブジェクトにレコードをリンクすることによって 2 つのオブジェクト間の関係を作成できるフィールドのタイプです。たとえば、ルックアップ フィールドでは、購入レコードにアカウント ID を保存することで、アカウント レコードを購入レコードにリンクできます。ルックアップ フィールドを使用すると、ユーザーはポップアップ ウィンドウから既存のレコードを選択したり、同じウィンドウから新しいレコードを作成したりできます。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_lookup.htm&type=5

説明
階層を使用したアクセスの許可は、この要件を満たすようにカスタム オブジェクトを構成するために使用できる設定です。階層を使用したアクセスの許可は、ロール階層を通じてカスタム オブジェクトのレコードへのアクセスを許可するかどうかを決定します。この設定がオフの場合、共有ルールや手動共有などの他の手段でアクセス権が与えられない限り、マネージャーはスタッフからのフィードバック レコードを表示できません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_owd_custom_objects.htm&type=5