説明
プロセス ビルダーを使用すると、商談が成約としてクローズされたときに実行され、所有者のフォローアップ タスクを作成するレコード トリガー フローを作成できます。フィールド更新を使用すると、時間依存のワークフロー ルールで参照できる商談の日付フィールドを更新して、60 日後に別のタスクを作成できます。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_that_tool.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.workflow_time_action_considerations.htm&type=5

説明
予測は、パイプラインから販売終了までの販売サイクルを予測および計画し、組織全体の販売期待を管理できる機能です。商談ステージは、商談が作成から完了まで移行する際に通過するステップであり、商談の確率と予測カテゴリを決定します。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.forecasting3_overview.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_opptystages.htm&type=5

説明
条件ベースの共有ルールは、管理者が所有権ではなくフィールド値に基づいてレコードを特定のユーザーと共有できるようにするツールです。たとえば、条件ベースの共有ルールを使用すると、クロスセル機会タイプのすべての機会を特定のユーザー グループと共有できます。パブリック グループは、共有設定やその他のプロセスを簡素化するために使用できる、個々のユーザー、役割、役割と部下、またはその他のグループのコレクションです。
この場合、管理者は対象分野の専門家を公開グループに追加し、クロスセル機会のタイプに一致する基準ベースの共有ルールを使用してレコードへのアクセスを許可できます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.sharing_criteria_rules.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.public_groups.htm&type=5