説明
マーケティング ユーザーが変換されたリードにアクセスして編集できるようになった方法は次の 2 つです。
グローバル検索ボックスにリード名またはその他のキーワードを入力し、ドロップダウン メニューから [リード] を選択して、グローバル検索結果でリードを検索します。変換されたリードは、横にチェックマークアイコンが付いた状態で検索結果に表示されます。
[リード] タブでリスト ビューを作成または変更し、リード ステータスが [適格] のフィルターを追加することで、リード ステータスが [適格] に等しいリスト ビューを利用します。変換されたリードはリードのステータスとして「認定済み」となり、リスト ビューに表示されます。ホームページで最近のレコード コンポーネントを検索したり、データ インポート ウィザードを使用したりしても、ユーザーは変換されたリードにアクセスして編集することはできません。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_view_converted.htm&type=5

説明
事前構築済みメールテンプレートは、ウェルカムメッセージや確認メールの送信などの一般的なユースケース向けに Salesforce によって作成および提供されたメールテンプレートです。Cloud Kicks でこれらのテンプレートを使用すると、カテゴリを含むメールチャネルを介してケースについて顧客と通信する際に一貫性を保つことができます。適切なメッセージの検索に役立ちます。事前構築されたメールテンプレートには、ケースフィードのメールアクション、または Lightning Experience のメール作成機能からアクセスできます。カテゴリ別にフィルタリングして、それぞれのケースに最も関連性の高いテンプレートを見つけることもできます。事前に作成されたクイック テキスト、事前に作成されたフロー テンプレート、および事前に作成された自動応答は、電子メール チャネルを介してケースに関して顧客とコミュニケーションする際に一貫性を保つためのソリューションではありません。これらは、一般的なフレーズの挿入、ガイド付きプロセスの作成、自動応答の送信など、さまざまな目的に使用されます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.email_templates_prebuilt.htm&type=5https://help.salesforce.com

説明
Big Deal アラートは、商談が一定の量、確率、または段階に達したときにユーザーに送信される通知です。管理者は、大きな取引を獲得する可能性が高い場合に営業担当者やマネージャーに警告するように設定できます。主要取引は、スコアとステージに基づいて上位の商談を表示する Einstein 商談スコアリングの機能ですが、通知は送信されません。アクティビティタイムラインは、レコードに関連する過去および今後のアクティビティを表示する Lightning Experience のコンポーネントですが、大きな取引についてはユーザに通知しません。パフォーマンス チャートは、ユーザーまたはチームが目標に対してどの程度優れたパフォーマンスを発揮しているかを示すレポート チャートの一種ですが、ユーザーに大きな取引を警告するものではありません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.forecasts3_big_deal.htm&type=5

説明
承認者が承認リクエストに簡単に応答できるようにするには、管理者は次の 3 つの設定を構成する必要があります。
組織の Chatter 設定を更新して承認を許可するコンポーネントを承認者のホームページに追加します。このページには、ワンクリックで実行できる保留中の承認リクエストのリストが表示されます。承認プロセス内で最初の送信アクションを指定しても、承認者のリクエストへの応答方法には影響しません。すべてのレコードを自動的に承認するフローを作成すると、承認プロセスが完全にバイパスされます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approvals_considerations.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approvals_email.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approvals_one_click.htm&type=5