説明
条件ベースの共有ルールは、管理者が所有権ではなくフィールド値に基づいてレコードを特定のユーザーと共有できるようにするツールです。たとえば、条件ベースの共有ルールを使用すると、クロスセル機会タイプのすべての機会を特定のユーザー グループと共有できます。パブリック グループは、共有設定やその他のプロセスを簡素化するために使用できる、個々のユーザー、役割、役割と部下、またはその他のグループのコレクションです。
この場合、管理者は対象分野の専門家を公開グループに追加し、クロスセル機会のタイプに一致する基準ベースの共有ルールを使用してレコードへのアクセスを許可できます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.sharing_criteria_rules.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/a

説明
エージェントの能力とスキル セットを割り当てるには、管理者はオムニチャネルを有効にする必要があります。これは、エージェントが可用性と専門知識に基づいて複数のケースやチャットに同時に取り組むことができる機能です。
オムニチャネルは、エージェントの事前定義された能力とスキルに基づいて作業項目をエージェントにルーティングし、エージェントが適切なタイミングで適切なタスクに確実に取り組むことができるようにします。ナレッジ管理、エスカレーション ルール、テリトリー管理は、エージェントの能力やスキル セットとは関係ありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.omnichannel_overview.htm&type=5

説明
ユーザが Salesforce にログインできない理由を特定するには、管理者はユーザのログイン履歴を確認する必要があります。ログイン履歴には、各ログイン試行の日時、送信元 IP アドレス、使用したブラウザとプラットフォーム、ログイン タイプ (ユーザー名とパスワード、シングル サインオンなど)、ステータス (成功または失敗など) が表示されます。 。ログイン履歴は、間違ったユーザー名やパスワード、無効なセキュリティ トークン、IP 制限、ログイン時間違反などの一般的なログインの問題のトラブルシューティングに役立ちます。セットアップ監査証跡を実行したり、パスワード履歴を取得したり、プロファイルのセキュリティ トークンをリセットしたりして、試行されたログインを確認しても、ユーザーがログインできない理由を特定することはできません。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.monitoring_login_history.htm&type=5

説明
関連レコード コンポーネントは、ユーザーがページを離れることなく子レコード ページで親レコードのフィールドを表示および編集できるようにするコンポーネントのタイプです。たとえば、関連レコード コンポーネントを使用すると、ユーザーはドロップダウン リストからアカウント レコードを選択することで、ケース レイアウトからアカウント ステータスを更新できます。リッチ テキスト コンポーネントは、ユーザーが太字フォント、箇条書き、画像、リンクなどのリッチ テキスト エディター ツールを使用して、書式設定されたテキストをレコード ページに表示できるようにするコンポーネントのタイプです。たとえば、リッチ テキスト コンポーネントは、条件付き表示ルールを使用してケースが緊急レコード タイプとして保存されるときに、メッセージを太字で表示できます。
参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lightning_page_components_popular_record.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lightning_page_components_rich_text.htm&type=5

説明
連絡先を作成するためにフローを使用してフローを実行することと、Flow Builder でフローをテストするためにデバッグを使用することは、連絡先を作成する新しい画面フローをテストする 2 つの重要なコンポーネントです。フローを実行すると、管理者はフローがどのように動作するかをリアルタイムで確認し、エラーや予期しない結果がないか確認できます。フローをデバッグすると、管理者はさまざまな入力と出力でフローがどのように実行されるかをシミュレートし、ロジックまたは構文エラーがないかチェックできます。連絡先を作成する画面フローをテストする場合、フロー インタビューの設定やサンドボックスでのフローのテストは必要ありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_test.htm&type=5