説明
連絡先を作成するためにフローを使用してフローを実行することと、Flow Builder でフローをテストするためにデバッグを使用することは、連絡先を作成する新しい画面フローをテストする 2 つの重要なコンポーネントです。フローを実行すると、管理者はフローがどのように動作するかをリアルタイムで確認し、エラーや予期しない結果がないか確認できます。フローをデバッグすると、管理者はさまざまな入力と出力でフローがどのように実行されるかをシミュレートし、ロジックまたは構文エラーがないかチェックできます。コンタクトを作成する画面フローをテストする場合、フロー インタビューの設定やサンドボックスでのフローのテストは必要ありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_test.htm&type=5

説明
カスタムプロファイルは、管理者が作成およびカスタマイズして、ユーザが職務や役割に基づいて Salesforce で表示および実行できる内容を定義できるプロファイルです。Cloud Kicks で使用すると、オブジェクトの読み取り、作成、編集アクセス権を付与し、オブジェクト設定でオブジェクトごとに削除アクセス権が削除されたカスタム プロファイルを作成して割り当てることで、ユーザーがレコードを削除できないように制限できます。標準のシステム管理者プロファイルを分析ユーザーに割り当てること、ユーザーにすべての表示アクセス権を付与してロール階層の最上位のロールに割り当てること、または読み取り、作成、編集アクセス権を含む権限セットを作成して割り当てることは、読み取り、作成、および編集アクセス権を付与するための解決策ではありません。オブジェクトの編集アクセス権を設定し、ユーザーによるレコードの削除を制限します。過剰なアクセス権を与えているか、削除アクセス権を削除していません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.users_profiles.htm&type=5

説明
フロー ビルダーと承認プロセスは、Ursa Major Solar で使用できる 2 つのツールで、ガイド付き経費レポート プロセスでユーザーを支援し、提出、ルーティング、承認を簡素化します。フロービルダーは、管理者がフローを作成できるツールです。フローとは、Salesforce でデータを収集しアクションを実行するガイド付きプロセスです。これを使用して、経費詳細の入力、領収書のアップロードなど、経費報告書の提出手順をユーザーに案内する画面フローを作成できます。承認プロセスは、管理者が承認プロセスを作成できるツールです。承認プロセスは、次のような自動プロセスです。 1 人以上の承認者の承認を必要とする。これを使用して、金額、種類などの特定の基準に基づいて経費報告書を適切なマネージャーにルーティングして承認を求める承認プロセスを作成できます。 検証ルール クイック アクションは、ガイド付き経費報告プロセスを構築するためのツールではありません。これらは、データ品質の強化やレコードの作成など、さまざまな目的に使用されます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_builder.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.approvals_considerations.htm&type=5

説明
条件付き表示は、管理者が特定の条件または基準に基づいてフロー内の画面コンポーネントを表示または非表示にすることができる機能です。たとえば、条件付き表示では、別のフィールドまたは変数の値に応じて、画面に質問を 1 つだけ表示できます。条件付き可視性は、true または false と評価される式に基づいてコンポーネントをいつ表示または非表示にするかを定義する 1 つ以上のルールで構成されます。この場合、管理者は条件付き表示を使用して、シナリオに基づいて画面フロー上の不要な質問を非表示にすることができます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_elements_screencmp.htm&type=5