説明
Flow Builder は、商談上でボタンをクリックしたときに簡単な割引計算ツールを起動できる画面の作成をサポートしています。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_builder_overview.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_distribute_button.htm&type=5

説明
検証ルールは、ユーザーが特定の基準を満たさないレコードを保存できないようにすることで、データ品質とビジネス ロジックを強制する方法です。これらを使用すると、ステータス フィールドの古い値と新しい値を比較する式を使用して、パス上のステータス値に従うことをユーザーに要求し、ケースを以前のステータスに戻すことを防ぐことができます。グローバル値選択リストは、複数のフィールド間で共有できる選択リスト値を作成および維持する方法ですが、値にロジックや順序を強制するものではありません。事前定義されたフィールド値は、パス設定のフィールドにデフォルト値を設定する方法ですが、ユーザーが後で値を変更することを妨げるものではありません。依存選択リストは、ある選択リストの値を別の選択リストの値に基づいてフィルタリングする方法です。ただし、ユーザーが以前の値に戻ることを妨げるものではありません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules.htm&type=5

説明
毎日の開始時に分析情報を提供して生産性を向上させるには、管理者は 3 つの販売固有の標準 Lightning コンポーネントをホームページに追加する必要があります。
ユーザーにとって最も重要なレコードに関連するタスクとイベントを表示するアクティビティ 重要な更新やアクションについてパーソナライズされた提案とリマインダーを提供するアシスタント 注目が必要な、またはクロージングが近づいている重要な機会を強調する重要な取引 パスとパフォーマンス チャートは標準ではありませんLightning コンポーネントですが、特定のオブジェクトまたはページに追加できるカスタムコンポーネントです。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.home_components.htm&type=5

説明
ユーザーがパス上のステータス値に従うように要求し、以前のステータス値に戻れないようにするには、管理者は、ステータス フィールド値がある値から許可されていない別の値に変更されていないかどうかを確認する検証ルールを使用する必要があります。ビジネスロジックによる。たとえば、ステータス値が「新規」 > 「進行中」 > 「クローズ」の場合、検証ルールはステータスが「クローズ」から「進行中」または「新規」に変更されたかどうかを確認し、true の場合はエラー メッセージを表示できます。事前定義された項目値、グローバル値選択リスト、および依存選択リストでは、ステータスの進行を強制したり、ステータスの復帰を防止したりすることはできません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules_overview.htm&type=5