説明
リスト ビューは、ユーザーが特定の基準とフィールドに基づいてレコードをフィルターして表示できる機能です。カンバン ビューは、ユーザーが商談ステージやケース ステータスなどのプロセスの段階を表す列ごとに整理されたカードとしてレコードを表示できる機能です。ユーザーは、商談やケースなど、カンバン ビューをサポートするオブジェクト タブのトグル ボタンをクリックすることで、リスト ビューとカンバン ビューを切り替えることができます。
ユーザーは、カードをある列から別の列にドラッグ アンド ドロップするか、各カードのインライン編集アイコンをクリックすることによって、レコードを編集することもできます。この場合、管理者は、今後 90 日以内の予想完了日によって商談をフィルター処理する商談オブジェクトのリスト ビューを作成できます。また、ビューをかんばんに切り替えて、ドラッグ アンド ドロップで商談を編集することをユーザーに推奨します。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_list_views.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.kanban_view.htm&type=5

説明
プロセス ビルダーを使用すると、商談が成約としてクローズされたときに実行され、所有者のフォローアップ タスクを作成するレコード トリガー フローを作成できます。フィールド更新を使用すると、時間依存のワークフロー ルールで参照できる商談の日付フィールドを更新して、60 日後に別のタスクを作成できます。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_that_tool.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.workflow_time_action_considerations.htm&type=5

説明
Trailhead Playground は、Salesforce の機能やアプリケーションを試すことができる無料のオンライン学習環境です。Trailhead Playground を使用すると、本番組織にアプリケーションをインストールする前に、AppExchange からアプリケーションをテストできます。
Sandbox は、変更や新機能のテストに使用できる本番組織のコピーです。AppExchange からサンドボックスにアプリをインストールして、環境内でどのように動作するかを確認できます。
本番組織でアプリをテストすることは、ライブデータに影響を与える可能性があるため推奨されません。エディションの互換性を確認することは重要ですが、それはアプリを試す方法ではありません。

説明
キャンペーンに関連付けられたリードから連絡先と商談を作成し、キャンペーンメンバーの履歴を保存するには、管理者はキャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する必要があります。これにより、キャンペーンにリンクされた連絡先、アカウント、および営業案件が自動的に作成されます。連絡先を削除、複製、または追加しても、キャンペーン メンバーの履歴は保存されません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_leads.htm&type=5