説明
製品ごとに靴のデザインを追跡し、削除を防ぎ、さまざまな段階で 1 つの製品に複数のデザインを許可するには、管理者は靴のデザインのカスタム オブジェクトを作成し、製品オブジェクトで靴のデザインのカスタム検索フィールドを構成する必要があります。これにより、製品と靴のデザインの間に 1 対多の関係が作成され、ユーザーは複数の靴のデザインを 1 つの製品レコードにリンクできるようになります。靴のデザインが削除されないように、管理者は検証ルールまたは権限を使用できます。Product オブジェクトに靴のデザインのカスタム マスター/詳細フィールドを追加すると、多対 1 の関係が作成されますが、これは望ましくありません。標準オブジェクトを設計に使用したり、検証ルールを設定したりすると、要件は満たされません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_object_relationships_overview.htm&type=5

説明
送信メッセージを自動化するには、管理者は、メッセージの送信基準と、それらの基準が満たされたときに実行するアクションを定義するワークフロー ルールを使用する必要があります。ワークフロー ルールで使用できるアクションの 1 つは、指定されたフィールドをパラメーターとして使用して、指定されたエンドポイント URL にアウトバウンド メッセージを送信することです。プロセス ビルダー、タスク割り当て、およびフロー ビルダーは、アウトバウンド メッセージを直接送信できません。参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.workflow_define.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.workflow_action_outboundmessaging.htm&type=5

説明
カスタム オブジェクトとマスター詳細フィールドは、この要件を満たすように構成する必要がある 2 つの手順です。
カスタム オブジェクトを使用して、さまざまなデザインや段階に関する情報を保存できる靴デザイン用の新しいオブジェクトを作成できます。マスター詳細フィールドを使用すると、製品と靴のデザインの間の関係を作成でき、靴のデザイン レコードの削除を防ぎ、1 つの製品に複数のデザインを許可できます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_customobjects.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_considerations.htm&type=5

説明
Process Builder は、指定した条件に基づいてアクションを実行するプロセスを作成できる自動化ツールです。プロセス ビルダーを使用すると、レコードの作成または更新時に関連レコードのフィールドを更新できます。カスタム オブジェクトの紹介元で「紹介日」フィールドが更新されたときに親オブジェクト「紹介」を更新するという要件を満たすには、「紹介元」レコードが更新されたときにトリガーされ、「紹介日」フィールドが変更されたかどうかを確認し、関連する紹介レコードの紹介日フィールドを更新します。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_overview.htm&type=5

説明
インターンによって入力された新しいリードを既存のリードから識別するには、管理者はレコード タイプを定義し、それをインターンに割り当てる必要があります。これにより、潜在顧客を作成するときに別のレコード タイプを選択し、レコード タイプに基づいて他の潜在顧客と区別できるようになります。インターンが Salesforce にリードを手動で入力している場合、Web-to-リード フォームの設定は機能しません。別のリード Lightning アプリケーションを作成したり、アクティブなリード割り当てルールを更新したりしても、リードの識別には影響しません。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5