説明
すべての商談を表示できるユーザーとして設定された実行ユーザーを使用してダッシュボードを作成すると、共有設定を変更せずに、パイプライン内のすべてのオープンな商談を含む企業全体のダッシュボードを作成できます。実行中のユーザーは、アクセス レベルと権限に基づいて、ダッシュボードに表示されるデータを決定します。実行中のユーザーがすべての商談を表示できる場合、誰が閲覧したかに関係なく、ダッシュボードにはすべての商談が表示されます。ダッシュボード フォルダーの設定を営業担当者ロールのマネージャーに更新しても、企業全体のダッシュボードは作成されません。ダッシュボード フォルダーに誰がアクセスできるかを制御するだけであり、ダッシュボードに表示されるデータは制御されません。ダッシュボードにフィルターを追加して、所有者の役割ごとに商談をフィルターしても、企業全体のダッシュボードは作成されません。特定のロールのユーザーが所有する商談のみが表示されます。すべての機会ではありません。企業の結果を確認する必要があるプロファイル用に個別のダッシュボードを構築することは、実現可能な解決策ではありません。異なるプロファイルに対して複数のダッシュボードを作成し、それらを個別に管理する必要がありますが、これは非効率的で冗長です。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.dashboards_running_user.htm&type=5

説明
確率は、商談が正常に終了する可能性を示す、商談オブジェクトの標準パーセンテージ フィールドです。ページレイアウトで編集可能にしない限り、商談ステージに基づいて自動的に計算されます。営業担当者が商談の確率フィールド値を変更できるようにするには、ページ レイアウトでフィールドを編集可能にする必要があります。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.opportunity_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layoutedit.htm&type=5

説明
ユーザーが選択リスト フィールドで複数の値を選択できないようにするには、管理者はフィールド タイプを複数選択リストから通常の選択リストに変更し、フィールド定義ページで [値を 1 つだけ選択する] チェックボックスをオンにする必要があります。これにより、レコード ページ、レポート、フィルターで選択できる値は 1 つだけになります。参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_picklists.htm&type=5