アカウントのアクション プランを使用してデューデリジェンス手順、関連タスク、収集するドキュメントを定義することは、助成金申請を審査するビジネス プロセスを標準化する最適なソリューションです。アクション プランは、公共部門ソリューションの機能の 1 つで、公共部門の機関がアカウントやケースなどのさまざまな種類のレコードのタスクとサブタスクを作成および管理するのに役立ちます。アクション プランを使用すると、適格性の検証や参照の確認などのデューデリジェンス手順、電子メールの送信や電話の発信などの関連タスク、財務諸表や納税申告書などの収集するドキュメントを定義できます。アクション プランは、助成金申請者または受領者に関する情報を保存できる標準オブジェクトであるアカウント オブジェクトを使用して助成金申請に適用することもできます。
参考:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=psc_admin_setup_action_plans.htm&type=5&language

検査タブコンテナ、検査詳細、検査アクションは、効率的な訪問を実施するために使用できる 3 つの組み込み Lightning コンポーネントです。検査タブコンテナは、検査レコードを表示および編集するためのタブ付きインターフェースを表示できるコンポーネントです。検査詳細は、検査タイプ、ステータス、日付、時刻などの検査レコードの詳細を表示できるコンポーネントです。検査アクションは、検査の完了、キャンセル、再スケジュールなど、検査レコードに対して実行できるアクションを表示できるコンポーネントです。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=psc_admin_setup_inspection_components.htm&type=5&language=en_US

意思決定マトリックスは、各アプリケーションの料金を自動的にマッピングして設定するために使用されるビジネス ルール エンジン ツールです。意思決定マトリックスは、ルールと条件に基づいて回答を評価し、決定の結果と説明を提供します。たとえば、意思決定マトリックスは、ライセンスの種類、市と郡の場所、現在のビジネスの規模、建物のサイズに基づいて料金額を決定できます。
参照:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=psc_admin_setup_decision_matrix.htm&type=5&langua

スナックスボロ市が申請の精度を高め、複雑なライセンスおよび許可フォームの処理時間を短縮できるようにするために、Salesforce 公共部門ソリューションを使用した 3 つの推奨事項を以下に示します。
申請フォームを確認し、プロセス内の論理的なポイントを見つけて、より短いステップに分割します (オプション C)。このアプローチは、長いフォームをより扱いやすい部分に分割することで申請プロセスを簡素化し、申請者の認知負荷を軽減し、エラーの可能性を減らします。これは、特に複雑なフォーム プロセスの場合、ユーザー エクスペリエンス デザインのベスト プラクティスです。
申請書を確認し、OmniScripts (オプション D) を使用して、できる限り 1 つの手順でフォームを複製します。フォームの単純で、分割しても必ずしもメリットがない部分については、OmniScripts を使用して 1 つの手順でプロセスを複製すると、データ入力が効率化され、ユーザーのプロセスが速くなります。このアプローチは、ユーザーに負担をかけないように慎重に使用し、より複雑なセクションを分割することとのバランスを取る必要があります。
すべての申請フォームを分析し、繰り返し可能なプロセスに対してシンプルで再利用可能な OmniScript を作成します (オプション E)。OmniScript を使用すると、動的なガイド付きエクスペリエンスを作成できるため、複雑なプロセスを簡素化し、データが正確に取得されることが保証されます。さまざまなフォームに共通するプロセスに対して再利用可能なスクリプトを作成することで、市は一貫性と効率性を維持し、管理上の負担を軽減し、ユーザー エクスペリエンスを向上させることができます。
オプション A と B は、次の理由で選択されませんでした。
オプション A では、OmniScript の読み込み時間を短縮するために要素名にスペースを追加することを提案していますが、これはこの目的には認められた効果的な方法ではありません。
オプション B では、申請受付プロセスに統合された PDF フォームの使用を提案していますが、インタラクティブ性が低く柔軟性が低い形式に依存することで、デジタル変革に向けた取り組みが妨げられることになります。
選択されたオプション (C、D、E) は、Salesforce の機能を活用して複雑なフォームを効果的にデジタル化および合理化し、提出書類の品質と運用効率を向上させます。これらのプラクティスは、Salesforce の公共部門ソリューション フレームワーク内でユーザーフレンドリーなデジタル フォームとプロセスを設計するためのガイドラインによってサポートされています。

説明
共有セットは、コミュニティ内の特定のユーザーまたはプロファイルに関連付けられているレコードへのアクセスを許可するために使用されます。サイトに使用されるプロファイルの共有セットを作成または変更することで、テクニカル コンサルタントは、誰が作成したかに関係なく、外部ユーザーが自分のアカウントまたは連絡先に関連するケースを表示できるようにすることができます。
参考:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.psc_api.meta/psc_api/api_psc_overview.htm