Salesforceでは、ダッシュボードを特定のユーザー（実行ユーザー）として実行するように設定できます。このユーザーのセキュリティ設定によって、ダッシュボードを閲覧するすべてのユーザーに表示されるデータが決まります。プライベート共有モデルのためにレコードへのアクセスが制限されているユーザーが会社全体の合計値を確認できるようにするには、プラットフォーム管理者がダッシュボードを「すべて表示」権限を持つ、またはすべてのレコードを表示できるほどロール階層で上位の「指定ユーザーとして実行」に設定する必要があります。
これにより「静的ダッシュボード」が作成されます。閲覧者は自分が所有していない個々のレコードをクリックすることはできませんが、組織全体の集計合計とグラフを表示できます。動的ダッシュボードを使用したり、役割でフィルタリングしたり（オプションB）しても、個々の共有設定は尊重され、データは非表示になります。フォルダー設定を変更する（オプションD）と、ダッシュボードを開くことができるユーザーのみが影響を受け、ダッシュボード内に表示されるデータには影響しません。

Agentforceアクション指示のベストプラクティスでは、明確さ、意図、および具体的な使用シナリオを重視し、LLM（大規模言語モデル）がアクションをトリガーするタイミングと理由を正確に理解できるようにしています。オプションBは、アクション（ケースの作成）、目標（顧客の問題を文書化）、およびユーザーの意図（問題または質問の正式な記録）を明確に定義しているため、最適な選択肢です。質の高い指示は、エージェントの推論プロセスのガイドとして機能します。オプションAやCのような曖昧な指示は、正式なケースを必要としない単純な問い合わせなど、エージェントが不適切なタイミングでアクションをトリガーする原因となる可能性があります。
「コードスニペット」に焦点を当てた指示（オプションD）は、LLMがユーザーと自然にやり取りするためには、技術的な実装の詳細ではなく、機能的なビジネスコンテキストを理解する必要があるため、効果が低い。

このシナリオでは、2 つのチームは役割階層において「同僚」です (どちらも同じマネージャーに報告します)。プライベート共有モデルでは、同僚はデフォルトでは互いのレコードを見ることができません。これらの特定のグループ間で横方向のアクセスを許可するには、所有者ベースの共有ルールが最も効果的な解決策です。管理者は、メンバーが所有するレコードは、
「役割: 営業チーム A」は、「役割: 営業チーム B」のメンバーと特定のアクセスレベル（例: 読み取り/書き込み）で共有する必要があります。階層共有（オプション C）では、マネージャーの役​​割に対してのみ上位の可視性が付与され、他のチームには適用されません。手動共有（オプション D）は、チーム全体では非効率的です。基準ベースの共有（オプション A）は、レコードのフィールド値によってアクセスが決定される場合に使用されますが、この要件はレコードの所有者に基づいて決定されます。

毎週の「チェックイン」が確実に実行されるようにするには、プラットフォーム管理者が繰り返しタスクの作成を有効にする必要があります。この機能により、営業担当者は単一のタスク（例：「月曜日のチェックイン」）を作成し、繰り返し頻度を「毎週」に設定して「月曜日」に実行できます。Salesforce は、現在のタスクが完了すると、シリーズの次のタスクを自動的に生成します。これは、担当者のタスク リストに常にリマインダーを表示する最も効果的な方法です。さらに、これらは標準のタスク レコードであるため、管理者は、VP 向けにこれらのチェックインの完了状況を追跡するためのレポートとダッシュボード コンポーネントを簡単に作成できます。時間ベースのワークフロー（オプション A）は通常、日付フィールドに基づく単発のアラート用であり、毎週の恒久的な習慣用ではありません。
メールアクション（オプションC）とアラート（オプションD）はユーザーに通知しますが、ダッシュボードコンポーネントに必要な追跡可能なタスクレコードは作成しません。

サポートプロセスの特定の段階を追跡し、各段階で経過した時間を測定するために、Salesforce はエンタイトルメントとマイルストーンを提供しています。マイルストーンは、「初回応答時間」や「解決時間」など、サポートプロセスにおける必須ステップを表します。マイルストーンを営業時間と組み合わせることで、システムは週末や非勤務時間を除外し、ケースが特定のステータスにある期間や特定のチームに割り当てられている期間を正確に計算できます。これにより、経営陣は「チームのパフォーマンス」と SLA の遵守状況に関する詳細なレポートを取得できます。
エスカレーションルール（オプションA）と割り当てルール（オプションC）は主にルーティングツールであり、ケースを移動させることはできますが、複数の「ハンドオフ」にわたる期間を把握するために必要なタイムスタンプベースの追跡およびレポート機能はネイティブには提供していません。レコードトリガーフロー（オプションB）は理論的にはフィールドにタイムスタンプを付けるために使用されますが、これには大幅なカスタム開発が必要となり、マイルストーン機能に付属するネイティブの既成レポートダッシュボードは提供されません。したがって、時間ベースのサービス指標を追跡するための標準ソリューションはエンタイトルメント管理です。