関連するマーケティング活動を整理し、レポート作成を簡素化するために、Salesforce はキャンペーン階層を活用しています。階層を使用すると、管理者は「親キャンペーン」フィールドを使用して複数のキャンペーンをリンクできます。このシナリオでは、管理者はネットワークシリーズ全体を表す「親」キャンペーンを作成し、各月次イベントごとに個別の「子」キャンペーンを作成する必要があります。この構造には 2 つの大きな利点があります。営業担当者は、単一の月次イベントの具体的なパフォーマンス (ROI、メンバー数、反応数) を確認でき、「階層合計」フィールドを使用して、これらのすべての指標を親レベルに自動的に集計できます。これにより、複雑な手動計算を必要とせずに、シリーズ全体の成功を包括的に把握できます。キャンペーンに同じ名前を使用する (オプション A) とデータの混乱を招き、メンバーのステータス (オプション B) は便利ですが、ここで必要な構造的な「シリーズ対月」レポートは提供されません。キャンペーン階層は、マルチタッチまたは定期的なマーケティング活動の標準的なアーキテクチャアプローチです。

レコードを効率的に「素早く確認」し、「更新」する方法を提供するには、リストビューとカンバンビューを組み合わせるのが最も効果的なソリューションです。プラットフォーム管理者は、「完了日が今後90日以内」というフィルターを使用して公開リストビューを作成できます。このリストビューをカンバン表示に切り替えることで、営業担当者は取引をステージ別に整理して確認できます。カンバンビューでは、ドラッグアンドドロップによる迅速な更新が可能で、ステージフィールドが自動的に変更され、その他の主要フィールドのサイドパネル編集も利用できます。レポート（オプションA）とダッシュボード（オプションB）は視覚化には適していますが、マネージャーが要求するレコードの一括更新を迅速に行うには最適化されていません。カンバンビューは、営業ユーザーのパイプライン管理を効率化するために特別に設計されたネイティブの生産性向上機能です。

Salesforceでは、レポートとダッシュボードへのアクセスは、それらが保存されているフォルダーによって決まります。ダッシュボードが共有フォルダーにある場合、そのフォルダーにアクセスできる人は誰でもそれを見ることができます。
フォルダー内の他のコンテンツに影響を与えずに特定のダッシュボードを一時的に公開表示から削除するには、プラットフォーム管理者がダッシュボードのプロパティを編集し、プライベートダッシュボードフォルダー（「マイプライベートダッシュボード」など）に移動する必要があります。移動後は、変更が行われている間は、管理者（および「すべてのデータを表示」という高レベルの権限を持つユーザー）のみがダッシュボードを表示できます。共有フォルダーへの表示アクセスを削除する（オプションA）と、そのフォルダー内のすべてのダッシュボードが非表示になるため、これは目的ではありません。権限セット（オプションC）は、機能的なアクセス（ダッシュボードの作成または編集機能）を制御しますが、個々のレコード/ダッシュボードの表示は制御しません。
プライベートグループ（オプションD）は、Chatterでのコラボレーションを目的としたものであり、ダッシュボードフォルダのセキュリティ管理を目的としたものではありません。

Salesforce では、多対多のリレーションシップにより、あるオブジェクトの各レコードを別のオブジェクトの複数のレコードにリンクさせることができ、その逆も可能です。これは、ジャンクション オブジェクトを使用することで実現されます。ジャンクション オブジェクトは、関連付けたい 2 つのオブジェクトの間に配置されるカスタム オブジェクトです。これを正しく実装するには、管理者は 2 つの特定の手順に従う必要があります。まず、「ジャンクション」として機能するカスタム オブジェクトを作成します。次に、その新しいジャンクション オブジェクトに 2 つのマスター/ディテール リレーションシップ フィールドを作成します。1 つのマスター/ディテール フィールドは最初のカスタム オブジェクトを指し、2 番目のフィールドはもう一方のカスタム オブジェクトを指します。これらはマスター/ディテール リレーションシップであるため、ジャンクション レコードの表示と削除の動作は、その親オブジェクトによって制御されます。この構造により、両方の親オブジェクトで強力なレポートとロールアップ サマリーを作成できます。単純なルックアップ リレーションシップ (オプション D) を使用すると、Salesforce アーキテクチャで真の多対多のリレーションシップを定義する厳密なデータ整合性や特定のロールアップ機能が強制されません。