効果的な Agentforce プロンプトを作成するには、大規模言語モデル (LLM) が指示に正確に従うように、明確さと簡潔さに重点を置く必要があります。Salesforce のベスト プラクティスによると、管理者は自然で理解しやすい言語を使用し、明確で簡潔な指示を提供する必要があります 1919。このアプローチにより、AI は過度に複雑なロジックやネストされたロジック (オプション A) に混乱することなく、タスクを正確に推論できます。技術的な正確さは重要ですが、専門用語や略語 (オプション B) に大きく依存すると、LLM がさまざまなコンテキストでそれらの用語を異なるように解釈する場合、予期しない結果につながることがあります。さらに、高レベルの理論的概念 (オプション C) を提供すると、技術的なトラブルシューティングには役立たない曖昧または「独創的」な回答になることがよくあります。技術的なトラブルシューティングには、具体的で実行可能な手順が必要です 22。「問題を 3 つの箇条書きで要約してください」などの直接的な指示を使用する方が、大まかなガイドラインよりも効果的です。

モバイル ホームは、Salesforce モバイル アプリのカスタマイズ可能なランディング ページであり、ユーザーのデフォルトの「スタート ページ」として機能します。管理者は、レポート、ピン留めされたレコード、今後のイベントなど、さまざまな「カード」または「ウィジェット」を追加できます。モバイル ホームを有効にして構成することで、プラットフォーム管理者は、特定のレポート カード (「上位の商談」など) を画面の最上部に配置し、アプリを開いたときにユーザーが最初に目にするものにすることができます。レポート タブ (オプション A) またはダッシュボード タブ (オプション D) を追加すると、ユーザーは情報を検索できますが、ホーム画面に特定のレポート データが自動的に表示されるわけではありません。「今日」機能 (オプション B) は、カスタマイズされたレポート データではなく、カレンダー イベントとタスクに焦点を当てています 17。

グラウンディングとは、AI エージェントが特定の信頼できるデータを取得して使用し、応答が正確かつ適切であることを保証するプロセスです。このプロセス中に、Salesforce の Einstein Trust Layer は、プロンプト インジェクションのリスクを特定するなど、いくつかの重要なチェックを実行します。プロンプト インジェクションとは、ユーザーがチャット インターフェイスに悪意のあるコマンドを入力することで、AI を「だまして」指示を無視させたり、機密データを漏洩させたりする試みを指します。グラウンディング フェーズでこれらのリスクをチェックすることで、エージェントは応答を生成するために使用する指示が安全であり、会社のポリシーに準拠していることを保証できます。エージェントはフィールド セキュリティを尊重しますが、
「暗号化されたフィールド」（オプションC）は、言語的妥当性チェックの一部としてではなく、データアクセス層で処理されます。標準のAgentforceエージェントは、検証のためにオープンウェブを閲覧しません（オプションD）。これは、エージェントが企業の検証済み内部データのみに基づいて動作するように設計されているためです。

カスタム オブジェクトでタスクとイベントをサポートするには、オブジェクトのプロパティで「アクティビティを許可する」設定を有効にする必要があります。プラットフォーム管理者がカスタム オブジェクトを作成すると、このチェックボックスはデフォルトでオフになっていることがよくあります 35。この機能を有効にすると、タスクまたはイベントの「関連先」(WhatId) フィールドをそのカスタム オブジェクト タイプのレコードにリンクできるようになります 36。関連リストをページ レイアウトに追加すること (オプション C) は表示に必要な手順ですが、基盤となる機能が最初に有効になっていない場合は機能しません 37。共有ルール (オプション A) とプロファイル権限 (オプション D) は既存のレコードへのアクセスを管理しますが、オブジェクトがアクティビティを関連付けることができるかどうかは制御しません。