Agentforceは動的に構築されており、静的なスクリプトに従うだけでなく、エージェントループを使用して問題を「推論」します。エージェントが顧客の入力に基づいて動作を適応させ、特定のリアルタイムの手順を実行できるようにする機能は、カスタムアクション3です。顧客が特定の注文番号や住所変更のリクエストなどの情報を提供すると、エージェントはユーザーの意図を識別し、実行するのに最も関連性の高いアクションを選択します4。これらのアクションは、フロー、Apex、またはプロンプトテンプレートによって駆動され、エージェントがSalesforceデータとリアルタイムでやり取りできるようにします。データクラウド（オプションA）は基盤となるデータを提供しますが、エージェントの動作能力を定義するのはアクションそのものです6。スクリーンフロー（オプションC）は人間向けのガイド付きUIを提供しますが、エージェントが自律的に機能できるようにするのはカスタムアクションです7。Tableau（オプションD）は分析ツールであり、リアルタイムのエージェントの動作を制御するものではありません8。

企業が、限られた時間の中で予算ゼロで特定の複雑な機能ツール（住宅ローン計算機など）を必要とする場合、AppExchange の Flow Solutions が最適なリソースです。多くの Flow Solutions は、Salesforce Labs や他のパートナーによって無料で提供されています。これらは、事前に構築された、
管理者がダウンロードしてカスタマイズできる「インストール可能な」フローです。標準のフロービルダーロジックを使用して構築されているため、WebサイトやExperience Cloudサイトに簡単に統合して、ユーザー入力を取得し、リードレコードを自動的に生成できます。Bolt Solutions（オプションA）は、多くの場合、より多くの設定とライセンスが必要となる業界標準のテンプレートです。Lightning Data（オプションC）は、機能的な計算ツールではなく、データエンリッチメント用です。Flow Solutionsを使用すると、管理者は複雑な自動化と特殊なUIコンポーネントを迅速かつ費用対効果の高い方法で提供できます。

ケースなどの特定のレコードでスクリーン フローをユーザーが利用できるようにするには、プラットフォーム管理者がフロー コンポーネントを Lightning レコード ページに追加する必要があります。Lightning アプリケーション ビルダーを使用すると、管理者はフロー コンポーネントをページにドラッグし、リストから特定の「サービスに関する質問」フローを選択できます。これにより、サービス担当者がケースの詳細を既に確認しているワークスペースにフローを直接埋め込むことができます。フローはホームページ (オプション B) に配置できますが、担当者に必要なケース固有のコンテキストは提供されません。ページ レイアウト (オプション A) は標準フィールドと関連リストに使用されますが、動的なスクリーン フロー コンポーネントをネイティブにホストすることはできません。コンポーネント フィルター (オプション D) は、特定の条件に基づいてフローを表示または非表示にするために使用されますが、配布自体は Lightning ページに配置することで処理されます。

Salesforce レポートのバケット列を使用すると、新しいカスタム フィールドを作成したり、基となるデータを変更したりすることなく、複数のフィールド値をより大きな、より意味のあるカテゴリ (バケット) にグループ化できます。たとえば、「業界」の選択リストに「銀行」など 20 つの異なる値がある場合、
「保険」と「ベンチャーキャピタル」の3つの値をすべて、営業担当者が「金融サービス」というバケットを作成してその中に配置することができます。レポートを実行すると、これらのレコードは、
「金融サービス」ヘッダー。これは、ユーザーが既存の選択リスト構造と完全に一致しない方法でデータを要約して表示したい場合など、アドホックなレポート作成ニーズに最適なソリューションです。
レポートフィルター（オプションC）は、データを分類するのではなく除外します。ユニークカウント（オプションB）は、列に存在する異なる値の数を単純に表示します。グラフ（オプションD）は視覚化に使用します。バケット化は、ユーザーが分析のためにデータを再編成できる強力なセルフサービスツールです。